Servicios Logísticos Manejados:

• • Envío Marítimo
    • LCL (Less than Container Load) para cargas inferiores a un contenedor.
    • FCL (Full Container Load) para cargas por contenedores completos.
  • Servicios Generales
    • Búsqueda de Productos
    • Pedido Búsqueda de Proveedores
    • Validación de Proveedores
    • Inspección de Proveedores
    • Inspección de Producción o Embarque
    • Recepción de Muestras
    • Asesoramiento Compras
    • Otros

Nota: Un cliente puede tener muchos negocios, en cada negocio puede tener muchas compras con diferentes proveedores, para cada compra con cada proveedor se debe generar un Shipping mark.

Marketing y Prospección:

• • Módulo de Gestión de Prospectos con manejo de Rubro, Artículo de Interés, CBMs Estimados, Tipo de Servicio Logístico, Sub-Tipos de Servicios Logísticos
  • Vistas de Listas para Pendientes, Este Mes, Prospectos (Master), Prospectos (No Contactados), Prospectos Semana Pasada, Prospectos Esta Semana, Prospectos del Mes, Prospectos por Ciudad, Prospectos por Agente Comercial.
  • Módulo de Integración con WhatsApp
  • Módulo de ChatBot por WhatsApp con Precalificación de Prospectos (Prioridades y Respuestas dadas)
  • Conexión de Formularios Web con el CRM (Contacto y Solicitud de Cotización)
  • Conexión de Formularios WhatsApp con el CRM
  • Redirección Automática a WhatsApp desde los Formularios
  • Asignación Automática de los Agentes de Ventas en forma Cíclica (Round Robin)
  • Escalación del Chatbot a los Agentes de Ventas con toda la información de los prospectos, por Email, WhatsApp, Aplicación Móvil y Notificaciones en el CRM.
  • Conversión Rápida de Prospectos a Contactos, Cuentas y Oportunidades
  • Reportes Tabulares y Gráficos de Estados de los Prospectos por Agente de Ventas
  • Módulo de Emisión de Emails de Marketing Digital
  • Marketing Masivo por WhatsApp
  • Respuestas Automáticas por WhatsApp

Integración con WhatsApp:

• • Integrar WhatsApp Web o WhatsApp Business (Opcional) dentro del CRM, sin límites de dispositivos vinculados, usuarios y mensajes de texto o voz, para hasta 3 números de WhatsApp con el precio base y más números con un costo adicional.
  • Integrar sus cuentas de WhatsApp con TecnoCRM para crear tickets de soporte/PQRS, Actividades, Tareas del cliente, entre otros.
  • Copiar mensajes de WhatsApp a cualquier campo de registro de cualquier módulo estándar asociado.
  • Configurar los mensajes de WhatsApp como mensajes importantes para los contactos más activos.
  • Dividir los mensajes en varias categorías como importantes, nuevos, de número desconocido.
  • Enviar notificaciones en WhatsApp sobre actualizaciones de despachos, recordatorios de entrega, recordatorios de pago, entre otras.
  • Administración múltiples cuentas de WhatsApp o usar una cuenta única. Es posible configurar hasta tres cuentas de WhatsApp para que los usuarios puedan usar su propio número de WhatsApp para enviar un mensaje. De lo contrario, es posible asignar un número de cuenta maestra de WhatsApp para todos los usuarios.
  • Notificaciones del Módulo de WhatsApp. Muestra el número de mensajes nuevos. Permite un acceso rápido y fácil al chat de WhatsApp dentro del CRM. Puede redactar un mensaje nuevo desde la notificación.
  • Análisis de WhatsApp. Puede acceder al análisis de los mensajes masivos enviados por WhatsApp con indicadores de mensajes enviados. Versus los mensajes leídos. Para que pueda determinar la efectividad de las campañas de WhatsApp.
  • Múltiples Agentes: Ejecute el servicio de atención al cliente en WhatsApp con una bandeja de entrada compartida entre varios agentes.
  • Automatización: Puede usar flujos de trabajo para enviar notificaciones a los agentes o al cliente sobre cualquier actualización o seguimiento.
  • Notificaciones: Reciba una notificación instantánea cuando el cliente envíe un mensaje de WhatsApp.
  • Comunicación Centralizada: Administre los mensajes de WhatsApp en una bandeja de entrada compartida y centralice la comunicación con el cliente en una plataforma.
  • Conexión al CRM: Estrechamente conectado con TecnoCRM para integrar el mensaje de WhatsApp como comentarios, Tickets de Soporte, u otra característica importante.
  • Gestión de Contactos: Administre todos sus contactos de WhatsApp, fíltrelos y más.
  • Múltiples WhatsApp: Administre mensajes de WhatsApp a contactos con múltiples números de WhatsApp.
  • Plantillas de WhatsApp: Plantilla de mensajes predefinidos para acceder rápidamente durante la conversación.
  • Números Desconocidos: Convierta números desconocidos en contactos desde la interfaz de la línea de tiempo de WhatsApp.
  • Grupos de WhatsApp: Copie todos los participantes del grupo de WhatsApp en TecnoCRM.
  • Campañas de WhatsApp: Envíe mensajes de WhatsApp a varios contactos ahora o en el horario programado.
  • Analítica: Análisis detallado de los mensajes de WhatsApp enviados/recibidos desde TecnoCRM.

Ventas:

• • Módulos de Cuentas y Contactos relacionados con todos los detalles necesarios.
  • Vistas de Listas para Contactos (Master), Semana Pasada, Esta Semana, Este Mes, por Agente Comercial.
  • Vistas de Listas para Cuentas (Master), por Ciudad, por Fecha, Semana Pasada, por Agente Comercial.
  • Módulo de Manejo de Oportunidades de Negocio con manejo de Cuentas y Contactos Relacionados, Rubro, Artículo de Interés, CBMs Estimados, Tipo de Servicio Logístico, Sub-Tipos de Servicios Logísticos, Peso y Costo de Mercancías.
  • Vistas de Listas para Oportunidades Activas, por Agente Comercial, para Cotizar, Semana Actual, Mes Anterior, Ganadas, Investigando.
  • Cálculo de la Probabilidad de Éxito en forma automática en el Ciclo de Ventas
  • Gestión del Forecast de Ventas
  • Módulo de Definición de Servicios Cotizados
  • Creación de Cotizaciones En Línea con manejo de Cuentas y Contactos Relacionados, Rubro, Artículo de Interés, CBMs Estimados, Tipo de Servicio Logístico, Sub-Tipos de Servicios Logísticos, Peso y Costo de Mercancías.
  • Generador de Cotizaciones en PDF
  • Vistas de Listas para Cotizaciones Abiertas, Rechazadas, General, por Agente Comercial, Semana Pasada, Semana Actual, Mes Actual.
  • Conversión Rápida de Cotizaciones a Pedidos y/o Facturas

Pedidos:

• • Gestión de Pedidos con manejo de Cuentas y Contactos Relacionados, Rubro, Artículo de Interés, CBMs Estimados, Tipo de Servicio Logístico, Sub-Tipos de Servicios Logísticos, Peso y Costo de Mercancías, Puertos de Carga y Descarga.
  • Relacionamiento de Pedidos con Múltiples Negocios
  • Asignación de Negocio por cada Proveedor con manejo de Marca de Envío (Shipping Mark).
  • Vistas de Listas para Pedidos General, por Agente Comercial, Semana Pasada, Semana Actual, Mes Actual, por Fecha.

Negocios:

• • Asociación de cada Negocio con su Cuenta, Contacto, Pedido y Proveedor relacionados.
  • Procesos Automatizados por el Estado del Negocio: Creado, Rechazado, Aprobado, Proveedor Contactado, Datos Rechazados con Proveedor, En Proceso, Información Incompleta, Fecha Comprometida, Shipping Mark Aprobado, Mercancía Recibida Ok, Mercancía Recibida No Ok.
  • Gestión de Envío Marítimo con todos los detalles, como: CBMs Estimados, Peso y Costo de Mercancías, Tipo (LCL/FCL), Código PP Estimado, Tiempo de Entrega Estimado, Documentos, Puertos de Carga y Descarga, Fecha Planificada de Entrega, Fecha de Llegada Real, Informe de Entrada, CBM Total PL, CBM Total Reporte, CBM Total Cobrado, Tipos y Cantidades de Embalaje (Cajas de Cartón, Cajas de Madera, Bolsas, Palets), Unidad de Medida, Total de piezas, Peso Neto y Bruto Total, Comentarios sobre la carga, Planificación de Envío.
  • Gestión de Servicios Logísticos adicionales como:
    • Búsqueda de Productos
    • Búsqueda de Proveedores
    • Validación de Proveedores
    • Inspección de Proveedores
    • Inspección de Producción o Embarque
    • Recepción de Muestras
    • Asesoramiento de Compras
  • Vistas de Listas para Negocios General, por Agente Comercial, Semana Pasada, Semana Actual, Mes Actual, Mes Anterior, por Fecha, Cerrados, por Fase, Abiertos.

Proveedores:

• • Gestión de Proveedores con Datos de Contacto, Estado, Ubicación, Origen, Tipo, Canal de Búsqueda, Tax Refund, Incoterm, Certificaciones, etc.
  • Vistas de Listas para Proveedores General, Semana Pasada, Semana Actual, Mes Actual, Mes Anterior, por Producto.

Productos:

• • Gestión de Productos a manejar de los proveedores con todos sus detalles incluyendo Nombres en varios idiomas, Código, Rubro, Marca, Página Web, Proveedor relacionado, Modelo, Serial, Hoja de Datos, Material o Composición, Uso, Dimensiones, Unidad de Medida, Precio, Cantidad Mínima, Inland Fee, Almacén, Tipo de Empaque, Unidades por Empaque, Pesos Neto y Bruto, Código HS, Tipo de Carga, Tipo de Contenedor, Imágenes.

Facturas:

• • Módulo de Gestión de Facturas de Servicios
  • Generador de Facturas en PDF
  • Módulo de Gestión de Pagos asociados a las facturas

Seguimientos:

• • Módulo de Calendario con Manejo de Tareas y Eventos
  • Módulo de Recordatorio de Tarea o Evento
  • Módulo de Comentarios Relacionados al Seguimiento
  • Módulo de Notificaciones Flotantes y en App Móvil

Informes:

• • Módulo de Reportes/Informes Gráficos o Tabulares
  • Tablero de Indicadores de Gestión con Sub-Tableros por Área
  • Emisión Automática de Reportes Programados por Email
  • Generador de Reportes

Documentos:

• • Gestor de Documentos
  • Relacionamiento de Documentos con cada uno de los Módulos
  • Documentos cargados o relacionados en línea
  • Diseñador de Formatos de Documentos en PDF asociados a cada Módulo

Soporte al Cliente:

• • Módulo de Gestión de Incidencias
  • Módulo de Preguntas Frecuentes
  • Módulo Portal del Cliente

Proyectos:

• • Módulo de Gestión de Proyectos
  • Módulo de Gestión de Actividades por Proyecto
  • Módulo de Gestión de Hitos por Proyecto

Emails:

• • Módulo de Emisión de Emails por SMTP Individuales
  • Módulo de Recepción de Emails con Aplicación de Webmail Integrada al CRM
  • Módulo de Gestor de Plantillas de Email en Múltiples Idiomas
  • Módulo Diseñador de Emails de Marketing

Automatización de Procesos:

• • Flujos de Trabajo Automáticos para Prospectos:
    • Asignar Prospecto del Bot al Grupo de Ventas
    • Asignar Fecha Creación del Prospecto
    • Indicar Prospecto Asignado a Agentes Comerciales Específicos
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Oportunidades:
    • Enviar email al crear una Oportunidad
    • Cálculo de la Probabilidad de Éxito de acuerdo con los parámetros prestablecidos
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Contactos:
    • Enviar Email al usuario cuando Notificar al Propietario es verdadero
    • Enviar Email al usuario cuando el Portal del Cliente es Verdadero
    • Creación/Modificación de Contacto
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Cuentas:
    • Enviar Email al usuario cuando Notificar al Propietario es verdadero
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Tareas del Calendario:
    • Pendientes del Calendario cuando Enviar Notificación es Verdadero
    • Notificar Tareas/Eventos Pendientes del Calendario
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Eventos del Calendario:
    • Notificar Eventos cuando Enviar Notificación es Verdadero
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Incidencias (Soporte Posventa)
    • Creación de Ticket desde el Portal del Cliente: Enviar Email al Contacto y Responsable de la Cuenta
    • Enviar Email al Contacto al actualizar un Ticket
    • Enviar Email a Cuenta por Comentario Agregado a Ticket de Soporte
    • Enviar Email a Responsable por Comentario Agregado a Ticket de Soporte
    • Enviar Email a Contacto sin acceso al portal por Comentario Agregado a Ticket de Soporte
    • Enviar Email a Contacto con acceso al portal por Comentario Agregado a Ticket de Soporte
    • Enviar Email al Responsable por Ticket Actualizado
    • Enviar Email al Responsable por Ticket Creado
    • Enviar Email a Cuenta por Ticket Actualizado
    • Enviar Email a Cuenta por Ticket Creado en el CRM
    • Enviar Email a Contacto por Ticket Creado en el CRM
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Proveedores:
    • Notificación de Proveedor Creado – Solicitud de Revisión de Proveedor
    • Notificación de Proveedor Rechazado – Solicitud de Corrección de Proveedor
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Cotizaciones:
    • Actualizar Fase de Venta en Oportunidades (Cerrada-Ganada)
    • Actualizar Fase de Venta en Oportunidades (Cerrada-Perdida)
    • Actualizar Fase de Venta en Oportunidades (Cancelada)
    • Actualizar Fase de Venta en Oportunidades (Negociación o En Revisión)
    • Actualizar Fase de Venta en Oportunidades (Cotización Creada)
    • Actualizar Fase de Venta en Oportunidades (Cotización Entregada)
    • Actualizar Fase de Venta en Oportunidades (Necesita Análisis)
    • Actualizar Fase de Venta en Oportunidades (Falta Información)
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Negocios:
    • Notificación de Negocio Rechazado – Solicitud de Corrección
    • Solicitud de Datos al Proveedor
    • Notificación Negocio En Proceso
    • Asignar Shipping Mark
    • Solicitar al Proveedor Confirmación de Fecha de Entrega Pautada a 7 días (- 15 días)
    • Solicitar al Proveedor Confirmación de Fecha de Entrega Pautada a 15 días (+ 15 days)
    • Solicitar al Proveedor Confirmación de Fecha de Entrega Pautada a 7 días (+ 15 days)
    • Email Fecha de Entrega Comprometida para Cliente y Comercial
    • Solicitud de detalles del envío de la carga
    • Solicitud de Confirmación de Entrega en 2 días
    • Email Actualización de Fecha de Entrega Comprometida para Cliente y Comercial
    • Email Mercancía Recibida OK en Almacén en China para Cliente y Comercial
    • Email Mercancía Recibida NO OK en Almacén en China para Cliente y Comercial
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Facturas:
    • Actualizar Inventario de Productos al Guardar las Facturas
    • Calcular CBMs Acumulados en Cuentas

Usuarios:

• • Usuarios Ilimitados
  • Manejo de Roles, Perfiles y Grupos para los Permiso de Acceso a Módulos y sus Campos (Crear, Ver, Modificar, Eliminar).
  • Manejo de Reglas de Acceso
  • Registro de Accesos de Usuarios

Editor de Módulos:

• • Modificar/Agregar/Desactivar/Eliminar Secciones y/o Campos en cada módulo
  • Múltiples tipos de campos (Texto, Decimales, Enteros, Moneda, Listas de Selección, Fechas, Casillas, etc).
  • Activar/Desactivar Módulos

Otros:

• • Más de 70 módulos Premium adicionales

Próximamente (En Desarrollo):

• • OPERACIONES / ALMACEN
    • Generar reportes de entrada y existencia de mercancía (cantidad de cajas, peso y CBM) por cliente y notificarlos en el historial de cada uno.
    • Generar reporte de existencia de mercancía por almacén (CBM´s por almacén).
    • Planificar despachos por clientes.
    • Gestionar comprobantes de recibo de mercancía por el cliente mediante firma digital.
    • Generar reporte de operaciones, que pueda mostrar información desde las opciones de filtros.
    • Generar reporte comparativo de los CBM´s solicitados inicialmente por el cliente y los CBM´s recibidos en el almacén de china. (De esto dependerá el ajuste en el pedido para la facturación).
    • Crear alertas para la mercancía con más de 20 días en los almacenes.
    • Generar un reporte tipo dashboard, que facilite el proceso de cubicaje para contenerizacion (Ej. Sumatoria de los CBM´s en un almacén y comparar contra los CBM´s de capacidad de un contenedor).
    • Crear actividad de programación de operaciones de carga basados en la siguiente información; Puertos cercanos y fechas de carga, Fechas de zarpe (EDT), Fechas de arribo (ETA).
  • Otros Informes:
    • Operaciones iniciadas en China.
    • Mercancía recibida en almacén en China.
    • Mercancía embarcada.
    • Mercancía en tránsito.
    • Mercancía en puerto de destino.
    • Mercancía liberada.
    • Mercancía en almacén de destino.
    • Mercancía enviada al cliente.
    • Mercancía recibida por el cliente.