Técnicas para Aumentar las Ventas con Plataformas Digitales: Una Guía Paso a Paso

En el competitivo mundo de los negocios, aumentar las ventas es una prioridad constante para cualquier empresa. En la era digital, las plataformas tecnológicas han revolucionado la forma en que las empresas conectan con los clientes, captan prospectos y logran cerrar ventas. Pero ¿cómo utilizar estas herramientas de manera efectiva?

En este artículo, te llevaremos paso a paso por un sistema probado que integra redes sociales, CRMs, automatización de marketing y WhatsApp, para maximizar las oportunidades de ventas con un enfoque práctico y escalable. Si buscas técnicas para aumentar las ventas con plataformas digitales, aquí encontrarás una estrategia integral que puedes implementar sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Crear campañas publicitarias en redes sociales

El primer paso para captar clientes es aprovechar el poder de las redes sociales. Plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok permiten llegar a audiencias específicas mediante anuncios segmentados.

Cómo crear campañas efectivas:

• Define a tu audiencia: Usa criterios como edad, ubicación, intereses y comportamiento para segmentar tu público objetivo.
• Elige el mensaje correcto: Diseña un anuncio que resuelva un problema específico de tu cliente.
• Incorpora un llamado a la acción (CTA): Invita a los usuarios a hacer clic para obtener más información o registrarse.

Ejemplos:

• Una empresa de tecnología lanza una campaña en LinkedIn dirigida a gerentes de TI interesados en soluciones de automatización.
• Una empresa de logística de importación/exportación lanza una campaña en Instagram para captar prospectos que contraten sus servicios de transporte naviero.

Enviar prospectos a formularios donde dejen sus datos

Una vez que los usuarios interactúan con tu anuncio, el siguiente paso es dirigirlos a un formulario bien diseñado para capturar su información.

Elementos clave del formulario:

• Información básica: Nombre, correo electrónico y número de contacto.
• Preguntas clave: Consulta sobre necesidades o intereses relacionados con tus productos o servicios.
• Optimización móvil: Asegúrate de que el formulario sea fácil de usar en dispositivos móviles.

Tip: Usa un diseño limpio y directo. Agregar incentivos, como un descuento o acceso a contenido exclusivo, aumenta las tasas de conversión.

En este caso es importante integrar tanto los formularios web estándar de las páginas de aterrizaje (Landing pages) de las campañas, como crear formularios que se presenten al hacer clic en los íconos de WhatsApp de las Páginas de Aterrizaje o de los sitios web, de tal forma que capturen los datos de los prospectos, los pasen hacia el CRM e inmediatamente redireccionen el mensaje hacia una conversación por WhatsApp con los agentes comerciales.

Integrar el CRM a los formularios

Conectar el formulario a un sistema CRM como TecnoCRM garantiza que todos los prospectos sean registrados automáticamente, evitando errores manuales y permitiendo un seguimiento organizado.

Beneficios de esta integración:

• Automatización: Los prospectos ingresan al CRM en tiempo real.
• Eficiencia: Se eliminan tareas repetitivas, como ingresar datos manualmente.
• Centralización: Toda la información de los clientes se guarda en un solo lugar.

Ejemplo: Alguien llena el formulario solicitando información sobre tus servicios, y su perfil aparece instantáneamente en el CRM con todos sus datos.

Para integrar esto, la plataforma TecnoCRM dispone de dos opciones o vías posibles, como son:

• Hacer uso del Módulo de Formularios Web de TecnoCRM para que los formularios configurados queden directamente asociados con el módulo de Prospectos dentro del CRM, y luego se incrusten en las páginas de aterrizaje o sitios web.
• Conectar los formularios de las páginas de aterrizaje o sitios web a través del API de TecnoCRM para pasar los datos correspondientes hacia el módulo de Prospectos.

Automatizar el marketing basado en el comportamiento

Un sistema de automatización de marketing como TecnoMatic analiza las acciones de los prospectos para enviarles mensajes personalizados. Si alguien muestra interés en un producto específico, este sistema puede enviar correos electrónicos con contenido relevante.

Pasos para implementar esta estrategia:

1. Configura campañas automatizadas: Diseña correos electrónicos o mensajes para cada etapa del embudo de ventas.
2. Segmenta la audiencia: Clasifica prospectos según sus intereses y comportamiento.
3. Analiza resultados: Usa métricas como tasas de apertura y clics para ajustar tus campañas.

En este paso, los formularios de las Páginas de Aterrizaje y los Sitios Web, además de integrarse a TecnoCRM, se conectan con TecnoMatic de tal forma que los datos de los prospectos quedan registrados en el sistema de automatización de marketing, pasando a ser segmentados inicialmente de acuerdo con su origen, para luego disparar campañas automáticas creadas con flujos de trabajo basados en las Acciones, Decisiones y Condiciones asociadas al comportamiento o preferencias de los contactos (prospectos o clientes).

Redireccionar formularios hacia WhatsApp

Un paso clave es iniciar una conversación con el prospecto en WhatsApp inmediatamente después de que complete el formulario. Este contacto instantáneo genera confianza y mantiene el interés.

Cómo hacerlo:

• Crea un enlace directo: Integra un botón en el formulario que redirija a una conversación en WhatsApp.
• Personaliza el saludo: Configura un mensaje inicial amigable, como: “¡Gracias por tu interés! Cuéntanos más sobre lo que necesitas.”

Ejemplo: Al completar un formulario, el cliente es dirigido a WhatsApp, donde comienza una conversación personalizada con la empresa.

Recuerda que para cada botón de WhatsApp o enlace hacia WhatsApp que incluyas en tus redes sociales, en tus Páginas de Aterrizaje o Sitios Web, antes de redirigir al prospecto a la conversación de WhatsApp, debes solicitarle todos sus datos para integrarlos automáticamente al CRM (TecnoCRM) y al sistema de Automatización del Marketing basado en el Comportamiento (TecnoMatic).

Usar un Chatbot para precalificar prospectos

Un chatbot en WhatsApp puede filtrar y organizar prospectos según su nivel de interés, necesidades y urgencia.

Ventajas del chatbot:

• Ahorro de tiempo: Responde preguntas frecuentes y recopila información básica.
• Precalificación: Identifica prospectos listos para hablar con un agente de ventas.
• Escalabilidad: Maneja múltiples conversaciones al mismo tiempo.

Ejemplo: Un cliente pregunta sobre precios, y el chatbot responde automáticamente antes de escalarlo a un agente humano.

Esto se puede realizar en nuestra plataforma TecnoCRM con el Módulo de Integración de WhatsApp junto con el Módulo de Chatbot para WhatsApp, con lo cual es posible crear chatbots para múltiples números de teléfono asociados a WhatsApp, a través de flujos de trabajo automatizados.

Atención personalizada con agentes de ventas

Una vez que el prospecto ha sido precalificado, un agente de ventas toma el control de la conversación en WhatsApp para cerrar la venta.

Beneficios de esta estrategia:

• Personalización: Los agentes tienen acceso al historial del cliente en el CRM.
• Seguimiento eficiente: Todas las interacciones se registran automáticamente en el sistema.
• Mayor conversión: Una atención humana cierra más ventas.

Esto se logra gracias al siguiente proceso en el CRM (TecnoCRM):

• Una vez realizada la precalificación, el chatbot registra los detalles de la conversación y la prioridad de atención del prospecto en el CRM.
• El Módulo de Asignación Cíclica de Prospectos (Round Robin) va asignando los prospectos a los agentes comerciales que utilizan el CRM.
• Una vez asignado un nuevo prospecto a un agente, se dispara un flujo de trabajo automático que envía por diferentes medios (Email, WhatsApp, Notificación Push en la App Móvil, Notificación Flotante en la pantalla del CRM), un mensaje al agente asignado, con los datos del prospecto, las respuestas dadas al chatbot, la prioridad y los enlaces para ver el registro en el CRM (para la versión móvil o la versión web), así como un enlace directo a WhatsApp con el mensaje de saludo inicial preconfigurado, para que el agente comercial inicie la conversación con el prospecto por esa vía, de forma inmediata.

Convertir prospectos en Contactos, Cuentas y Oportunidades

El CRM permite transformar prospectos en clientes potenciales organizados como:

• Contactos: Personas interesadas en tu negocio.
• Cuentas: Empresas u organizaciones interesadas.
• Oportunidades: Potenciales ventas clasificadas por valor y probabilidad.

Una vez confirmado que el prospecto realmente es un cliente potencial y habiendo aclarado el alcance de los productos y/o servicios que requiere, el agente comercial realiza la conversión del prospecto en el CRM para que quede registrado como Contacto, Cuenta y Oportunidad.

Hacer un forecast de ventas basado en oportunidades

El CRM puede generar pronósticos de ventas según las oportunidades activas. Esto ayuda a planificar recursos y establecer objetivos claros.

Registrar las Oportunidades permitirá pronosticar las ventas a futuro (Forecast de Ventas) con base en las fechas de colocación de los pedidos y los montos asociados, estimados para cada una, así como el porcentaje de Tasa de Éxito esperada, que se calcula en forma automática en función de los valores de algunos campos clave como el tipo de oferta (en firme o presupuestal), el nivel de la relación (preferidos o no), el tiempo de respuesta del cliente, la fase de ventas, entre otros aspectos.

Emitir cotizaciones y hacer seguimiento

Desde el CRM, puedes generar cotizaciones en PDF y enviarlas directamente al cliente. Además, el sistema te ayuda a programar recordatorios para realizar un seguimiento constante hasta cerrar el negocio.

El Módulo Diseñador de Documentos en PDF permite diagramar los formatos de las cotizaciones en forma personalizada para cada empresa, incorporando los campos dinámicos que insertan los valores desde los registros del CRM.

Procesar pedidos y gestionar entregas

Una vez cerrado el trato, el CRM se convierte en una herramienta clave para gestionar pedidos, asegurando que las entregas se realicen a tiempo.

Para cada Pedido es posible crear procesos automatizados en función de su Estado, ayudando en la gestión operativa de la empresa, asociándolos además con los proveedores internos y externos.

Automatizar la cobranza (cartera)

Con el CRM puedes emitir facturas y configurar recordatorios automáticos para el pago, evitando retrasos en la cobranza.

La plataforma TecnoCRM se puede integrar con el sistema de gestión administrativo ERP provisto por TecnoSoluciones (TecnoERP) o con otros, de tal forma que se manejen en el CRM todos los detalles relacionados con el estado de la cartera para cada cliente con base en la antigüedad de las facturas adeudadas, los cupos de crédito, entre otros factores. Todo esto permite generar reportes y procesos para la cobranza y gestión de la cartera.

Maximizando oportunidades con cada cliente

El ciclo no termina con la primera venta. Analiza el historial de compras y comportamiento del cliente para ofrecer productos o servicios adicionales que satisfagan sus necesidades.

Conclusión

Implementar estas técnicas para aumentar las ventas con plataformas digitales no solo mejora la eficiencia de tu equipo, sino que también optimiza la experiencia del cliente. Desde captar prospectos en redes sociales hasta cerrar ventas y gestionar entregas, esta estrategia integral asegura que no se pierda ninguna oportunidad de negocio.

El uso de herramientas de CRM como TecnoCRM, sistemas de automatización de marketing por comportamiento como TecnoMatic, Integraciones a WhatsApp y conexión a sistemas administrativos como TecnoERP, permiten crear un proceso fluido y escalable que maximiza el potencial de cada cliente. Ahora que conoces los pasos, es momento de implementarlos y llevar tu negocio al siguiente nivel, ¡contáctanos ahora!

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