Se suministró la plataforma TecnoCRM para Mayoristas de Tecnología TIC, incluyendo:

Marketing y Prospección:

• • Módulo de Gestión de Prospectos con manejo de Área de Interés, Detalles de Interés, Persona que diligencia, Prioridad, Tipología del Cliente, Estado del Prospecto, Red Social, Campaña de Origen, Etapa de La Venta, Asignado a, Sitio Web.
  • Vistas de Listas para Prospectos Contactados, Sin Contactar Ventas, Prospectos Requieren Visita Física, Prospectos Pasar a Cliente, Prospectos No Intersados, Prospectos y sus Etapas de Ventas, Prospectos Recibidos Totales, Contactos Mercadeo, Prospectos Totales, Prospectos Esta Semana para Servicio al Cliente, Prospectos Esta Semana para Prospección, Prospectos (Etapa de la Venta), Prospectos Por Fuente, Prospectos por Referidor, Prospectos por Área de Prospección, Prospectos de Servicio al Cliente, Sin Contactar Servicio al Cliente, Prospecto califica como distribuidor.
  • Módulo de Integración con WhatsApp
  • Módulo de ChatBot por WhatsApp con Precalificación de Prospectos (Prioridades y Respuestas dadas)
  • Conexión de Formularios Web con el CRM (Contacto y Solicitud de Cotización)
  • Conexión de Formularios WhatsApp con el CRM
  • Redirección Automática a WhatsApp desde los Formularios
  • Asignación Automática de los Agentes de Ventas en forma Cíclica (Round Robin)
  • Escalación del Chatbot a los Agentes de Ventas con toda la información de los prospectos, por Email, WhatsApp, Aplicación Móvil y Notificaciones en el CRM.
  • Conversión Rápida de Prospectos a Contactos, Cuentas y Oportunidades
  • Reportes Tabulares y Gráficos de Estados de los Prospectos por Agente de Ventas
  • Módulo de Emisión de Emails de Marketing Digital
  • Marketing Masivo por WhatsApp
  • Respuestas Automáticas por WhatsApp

Integración con WhatsApp:

• • integrar WhatsApp Web o WhatsApp Business (Opcional) dentro del CRM, sin límites de dispositivos vinculados, usuarios y mensajes de texto o voz, para hasta 3 números de WhatsApp con el precio base y más números con un costo adicional. En este caso se integraron los números de WhatsApp de las áreas de Prospección de Ventas, Servicio al Cliente, Puntos de Venta (POS) y Cartera (Cobranza).
  • Integrar sus cuentas de WhatsApp con TecnoCRM para crear tickets de soporte/PQRS, Actividades, Tareas del cliente, entre otros.
  • Copiar mensajes de WhatsApp a cualquier campo de registro de cualquier módulo estándar asociado.
  • Configurar los mensajes de WhatsApp como mensajes importantes para los contactos más activos.
  • Dividir los mensajes en varias categorías como importantes, nuevos, de número desconocido.
  • Enviar notificaciones en WhatsApp sobre actualizaciones de despachos, recordatorios de entrega, recordatorios de pago, entre otras.
  • Administración múltiples cuentas de WhatsApp o usar una cuenta única. Es posible configurar hasta tres cuentas de WhatsApp para que los usuarios puedan usar su propio número de WhatsApp para enviar un mensaje. De lo contrario, es posible asignar un número de cuenta maestra de WhatsApp para todos los usuarios.
  • Notificaciones del Módulo de WhatsApp. Muestra el número de mensajes nuevos. Permite un acceso rápido y fácil al chat de WhatsApp dentro del CRM. Puede redactar un mensaje nuevo desde la notificación.
  • Análisis de WhatsApp. Puede acceder al análisis de los mensajes masivos enviados por WhatsApp con indicadores de mensajes enviados. Versus los mensajes leídos. Para que pueda determinar la efectividad de las campañas de WhatsApp.
  • Múltiples Agentes: Ejecute el servicio de atención al cliente en WhatsApp con una bandeja de entrada compartida entre varios agentes.
  • Automatización: Puede usar flujos de trabajo para enviar notificaciones a los agentes o al cliente sobre cualquier actualización o seguimiento.
  • Notificaciones: Reciba una notificación instantánea cuando el cliente envíe un mensaje de WhatsApp.
  • Comunicación Centralizada: Administre los mensajes de WhatsApp en una bandeja de entrada compartida y centralice la comunicación con el cliente en una plataforma.
  • Conexión al CRM: Estrechamente conectado con TecnoCRM para integrar el mensaje de WhatsApp como comentarios, Tickets de Soporte, u otra característica importante.
  • Gestión de Contactos: Administre todos sus contactos de WhatsApp, fíltrelos y más.
  • Múltiples WhatsApp: Administre mensajes de WhatsApp a contactos con múltiples números de WhatsApp.
  • Plantillas de WhatsApp: Plantilla de mensajes predefinidos para acceder rápidamente durante la conversación.
  • Números Desconocidos: Convierta números desconocidos en contactos desde la interfaz de la línea de tiempo de WhatsApp.
  • Grupos de WhatsApp: Copie todos los participantes del grupo de WhatsApp en TecnoCRM.
  • Campañas de WhatsApp: Envíe mensajes de WhatsApp a varios contactos ahora o en el horario programado.
  • Analítica: Análisis detallado de los mensajes de WhatsApp enviados/recibidos desde TecnoCRM.

Cuentas (Clientes):

• • Módulo de Gestión de Cuentas (Clientes) incluyendo detalles como Tipo de Entidad, Tipología Cliente, ID Sucursal, Estado Actual, Fecha Ingreso a Jaltech, Situación Cuenta, Tipo Cliente, entre otros.
  • Clasificación de Ventas del Cliente con base en la Región, ID Región, Zona, ID Zona, Tipo de Cuenta, ID Tipo de Cuenta, Vendedor, ID Vendedor, Asignado a, Precio de Venta.
  • Información de la Cartera incluyendo Días de Crédito, Cupo Crédito, Riesgo Cobro, Cupo Original, Motivo de Bloqueo, Facturación Anual, Asesor Cartera, Email Asesor Cartera.
  • Información del Estado de Cartera para cada una de las Facturas abiertas incluyendo , Total Saldo a la Fecha, Subtotal Más de 91 días, Subtotal 90 días, Subtotal 60 días, Subtotal 30 días, Subtotal Sin vencer, Total Cartera, Fecha que Pagará.
  • Vistas de Listas por Cuentas (Con Sucursales), Cuentas (Sin Sucursales), Sucursales, Cuentas por Zona (CS), Cuentas por Fechas.

Contactos:

• • Módulo de Gestión de Contactos (Personas) incluyendo todos los detalles de contacto, cuenta relacionada, posición en la organización, origen, asignación de acceso al Portal del Cliente indicando el período de tiempo de validez, entre otros.

Ventas:

• • Módulo de Oportunidades para el seguimiento de Oportunidades de Negocio con manejo de Cuentas y Contactos Relacionados.
  • Cálculo de la Probabilidad de Éxito en forma automática en el Ciclo de Ventas.
  • Gestión del Forecast de Ventas por línea de negocios, regiones y agentes comerciales, para cada período fiscal.
  • Creación de Cotizaciones con manejo de Cuentas y Contactos Relacionados.
  • Generador de Cotizaciones en PDF.
  • Conversión Rápida de Cotizaciones a Pedidos y/o Facturas.
  • Módulo de Vendedores para la configuración de los detalles de los ejecutivos comerciales incluyendo aspectos como Tipo de Vendedor, Fecha de Ingreso, Correo Electrónico, Número WhatsApp, Coordinador, Director Comercial, Regiones, Zonas.

Productos:

• • Gestión de Productos con todos sus detalles incluyendo Nombre Producto, Código de Producto, Aplica Color, Color, Código de Producto con Color, Código de Color, Departamento, Grupo, Sub-Grupo, Producto Activo, Precio Unitario, IVA, Meses de Garantía, Meses de Garantía Extendida, Meses de Garantía de Averías, Meses de Garantía para Usados, Información de Stock, Unidad de Uso, Cantidad en Existencia.
  • Vistas de Listas de Productos con y sin colores.

Precios:

• • Manejo de 20 listas de precios aplicables a las cuentas para las cotizaciones, establecidas por la gerencia comercial con base en los tipos de productos/clientes, sincronizados diariamente con el sistema ERP.

Pedidos:

• • Gestión de Pedidos con manejo de Cuentas y Contactos Relacionados.

Facturas:

• • Módulo de Gestión de Facturas de Servicios.
  • Generador de Facturas en PDF.
  • Módulo de Gestión de Pagos asociados a las facturas.

Cartera (Cobranza):

• • Información de la Cartera en el Módulo de Cuentas (Clientes) incluyendo Días de Crédito, Cupo Crédito, Riesgo Cobro, Cupo Original, Motivo de Bloqueo, Facturación Anual, Asesor Cartera, Email Asesor Cartera.
  • Información del Estado de Cartera para cada una de las Facturas abiertas incluyendo , Total Saldo a la Fecha, Subtotal Más de 91 días, Subtotal 90 días, Subtotal 60 días, Subtotal 30 días, Subtotal Sin vencer, Total Cartera, Fecha que Pagará.
  • Vistas de Listas de las cuentas asignadas a cada ejecutivo de cartera con detalles como Nombre de Cuenta, Tipo Identificación, NIT/RIF, Días de Crédito, Cupo Crédito, Saldo a la Fecha, Sin vencer, 30 días, 60 días, 90 días, Más de 91 días, Email (Facturación Electrónica), Teléfono (Primario), Tipo Cliente, Vendedor Asignado.
  • Módulo de Detalles de las Facturas en Cartera incluyendo para cada factura la Cuenta relacionada, Referencia de factura, Estado, Saldo a la Fecha, Sin vencer, 30 días, 60 días, 90 días, Más de 91 días, Fecha Emisión, Fecha Vencimiento, Días de Vencimiento, Fecha que Pagará, Fecha de Pago, Acción Comité.
  • Vistas de Listas de las Facturas en Cartera incluyendo: General (Detalles Cartera), Cartera (30 días), Cartera (60 días), Cartera (90 días), Cartera (> 91 días), Pagadas, Próximos 5 días. A su vez, se manejan listas específicas para cada ejecutivo de cartera.

Servicio al Cliente:

• • Módulo de Gestión de Casos de Servicio al Cliente incluyendo Asunto, Asignado a, Cuenta Relacionada, Contacto Relacionado, Fecha Aviso, Hora Aviso, Persona que Recibe Aviso, Prioridad, Medio del Aviso, Tipo de Cliente, Estado, Tipo de Solicitud, Descripción.
  • Vista de Lista de Casos por Cuentas con Casos Abiertos, Casos Cerrados, Anulados y la lista General.
  • Módulo de Preguntas Frecuentes
  • Módulo Portal del Cliente

Casos POS:

• • Módulo de Gestión de Casos de Equipos de Puntos de Ventas (POS) incluyendo Asunto, Tipo de Cliente, Cuenta Relacionada, Contacto Relacionado, Fecha Aviso, Tipos de Caso, Persona que Recibe Aviso, Hora Aviso, Prioridad, Asignado a, Medio del Aviso, Estado, Teléfono Móvil Adicional, Situación Seguimiento, Productos Casos POS (Código del Producto, Producto Relacionado, Serial del Producto, Factura Relacionada, Fecha Factura), Descripción, Agendamiento del Servicio, Fecha Acordada, Hora Acordada, Técnico Asignado, Estado del Servicio, Diagnóstico, Solución.
  • Vistas de Listas para cada Técnico POS asignado con Casos Abiertos, Casos Cerrados, Anulados y la lista General.

Garantías y Devoluciones:

• • Módulo de Gestión de Casos de Garantías y Devoluciones incluyendo Nombre del Caso, Fecha Registro, Tipo Incidencia, Detalle de Incidencia, Cuenta Relacionada, Asignado a, Código Mayorista, Código Tradicional, Fecha de Aviso, Hora de Aviso, Persona en Cliente que Avisa, Teléfono Persona que Avisa, Medio donde se reporta Incidencia, Persona que Toma Aviso, Prioridad, Estado, Urgencia, Productos Relacionados (Producto, Cantidad, Nro Factura, Fecha Factura, Nombre Lista PCGD, Asignado a), Fecha Cierre Incidencia, Hora Cierre Incidencia, Persona Cierra Incidencia, Detalle Cierre de Incidencia, Nro Nota de Crédito, Fecha Nota de Crédito, Autorizado Por, Concepto, Nro Guía de Despacho, Fecha Despacho, Observaciones.

Seguimientos:

• • Módulo de Calendario con Manejo de Tareas y Eventos
  • Módulo de Recordatorio de Tarea o Evento
  • Módulo de Comentarios Relacionados al Seguimiento
  • Módulo de Notificaciones Flotantes y en App Móvil

Informes:

• • Módulo de Reportes/Informes Gráficos o Tabulares
  • Tablero de Indicadores de Gestión con Sub-Tableros por Área
  • Emisión Automática de Reportes Programados por Email
  • Generador de Reportes

Documentos:

• • Gestor de Documentos
  • Relacionamiento de Documentos con cada uno de los Módulos
  • Documentos cargados o relacionados en línea
  • Diseñador de Formatos de Documentos en PDF asociados a cada Módulo

Proyectos:

• • Módulo de Gestión de Proyectos
  • Módulo de Gestión de Actividades por Proyecto
  • Módulo de Gestión de Hitos por Proyecto

Emails:

• • Módulo de Emisión de Emails por SMTP Individuales
  • Módulo de Recepción de Emails con Aplicación de Webmail Integrada al CRM
  • Módulo de Gestor de Plantillas de Email en Múltiples Idiomas
  • Módulo Diseñador de Emails de Marketing

Sincronización con el Sistema Administrativo, Contable y de Gestión de Inventarios (ERP)

• • Sincronización de Cuentas
  • Sincronización de Detalles de Cartera
  • Sincronización de Productos, Precios y Colores
  • Sincronización de Facturas

Automatización de Procesos:

• • Flujos de Trabajo Automáticos para Prospectos:
    • Latitud y Longitud para Prospectos
    • Enviar Email de Bienvenida a Prospecto por Servicio al Cliente
    • Notificar Nuevo Prospecto de Ventas
    • Notificar Nuevo Prospecto de Servicio al Cliente
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Oportunidades:
    • Enviar email al crear una Oportunidad
    • Cálculo de la Probabilidad de Éxito de acuerdo con los parámetros prestablecidos
    • Calcular y Actualizar el Monto Ponderado para el Pronóstico de Ventas
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Contactos:
    • Enviar Email al usuario cuando Notificar al Propietario es verdadero
    • Enviar Email al usuario cuando el Portal del Cliente es Verdadero
    • Creación/Modificación de Contacto
    • Latitud/Longitud de Ubicación del Contacto
    • Nuevo Contacto de Cartera para cada Ejecutivo de Cartera
    • Nuevo Contacto de Servicio al Cliente
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Cuentas:
    • Enviar Email al usuario cuando Notificar al Propietario es verdadero
    • Latitud/Longitud de Ubicación de la Cuenta
    • Enviar Email de Bienvenida
    • Actualizar Cartera
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Tareas y Eventos del Calendario:
    • Pendientes del Calendario cuando Enviar Notificación es Verdadero
    • Notificar Tareas/Eventos Pendientes del Calendario
    • Latitud/Longitud de Ubicación de Evento del Calendario
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Eventos del Calendario:
    • Notificar Eventos cuando Enviar Notificación es Verdadero
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Garantías y Devoluciones
    • Creación de Ticket desde el Portal del Cliente: Enviar Email al Contacto y Responsable de la Cuenta
    • Enviar Email al Contacto al actualizar un Ticket
    • Enviar Email a Cuenta por Comentario Agregado a Ticket de Soporte
    • Enviar Email a Responsable por Comentario Agregado a Ticket de Soporte
    • Enviar Email a Contacto sin acceso al portal por Comentario Agregado a Ticket de Soporte
    • Enviar Email a Contacto con acceso al portal por Comentario Agregado a Ticket de Soporte
    • Enviar Email al Responsable por Ticket Actualizado
    • Enviar Email al Responsable por Ticket Creado
    • Enviar Email a Cuenta por Ticket Actualizado
    • Enviar Email a Cuenta por Ticket Creado en el CRM
    • Enviar Email a Contacto por Ticket Creado en el CRM
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Comentarios
    • Nuevo comentario en Cartera
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Servicio al Cliente
    • Ticket de Soporte Creado (para el Cliente)
    • Ticket de Soporte Actualizado (para el Cliente)
    • Ticket de Soporte Cerrado (para el Cliente)
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Casos POS
    • Ticket de Soporte POS Creado (para el Cliente)
    • Ticket de Soporte POS Actualizado (para el Cliente)
    • Ticket de Soporte POS Cerrado (para el Cliente)
    • Ticket de Soporte POS Asignado al Técnico
    • Anular Caso POS e Informar al Cliente
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Productos Casos POS
    • Colocar Código de Producto Caso POS
  • Flujos de Trabajo Automáticos para Detalles de Cartera
    • Vencimiento de Factura en 5 días
    • Vencimiento de Factura Hoy
    • Factura vencida hace 5 días
    • Factura vencida hace 30 días
    • Factura vencida hace 60 días
    • Actualizar Factura

Usuarios:

• • Usuarios Ilimitados
  • Manejo de Roles, Perfiles y Grupos para los Permiso de Acceso a Módulos y sus Campos (Crear, Ver, Modificar, Eliminar).
  • Manejo de Reglas de Acceso
  • Registro de Accesos de Usuarios

Editor de Módulos:

• • Modificar/Agregar/Desactivar/Eliminar Secciones y/o Campos en cada módulo
  • Múltiples tipos de campos (Texto, Decimales, Enteros, Moneda, Listas de Selección, Fechas, Casillas, etc).
  • Activar/Desactivar Módulos

Otros:

• • Más de 70 módulos Premium adicionales

Próximamente (En Desarrollo):

• • Crédito y Cartera
    • Conexión a Plataforma de Evaluación de Riesgo Crediticio para la precalificación automática del nivel de cupo de crédito a asignar a los solicitantes de crédito por el área de Cartera.