¿CRM y ERP, cuáles son sus diferencias y por qué su empresa debe tener ambas funcionalidades?

Visión General

El ERP (Enterprise Resource Planning) y el CRM (Customer Relationship Management) son sistemas de software que se utilizan para agilizar y automatizar los procesos de negocio. La diferencia entre ambos sistemas son las áreas de negocio donde se implementan. El CRM se utiliza para agilizar los procesos comerciales (ventas y mercadeo) de una empresa, mientras que el ERP se utiliza para aumentar la eficiencia de los procesos de gestión administrativa. Por lo general, el ERP cubre aspectos complementarios a un CRM ya que el primero está más enfocado en lo transaccional mientras que el segundo se enfoca más en lo relacional.

El ERP se utiliza para gestionar los procesos de gestión generales, incluida la cadena de suministro, la fabricación, los informes, las operaciones, los recursos humanos y la contabilidad. Utiliza una base de datos centralizada para agilizar los procesos y flujos de trabajo entre los diferentes departamentos de una empresa. La mayoría de los softwares ERP muestran los datos recopilados en los paneles de control de los usuarios para medir la eficiencia y la productividad en toda la organización.

El CRM se puede describir como una metodología de estrategias relacionales junto con un software que es utilizado por la empresa para adquirir nuevos clientes y retener a los clientes existentes. El uso del CRM en las empresas asegura que sus clientes sean atendidos de la mejor manera posible y, por lo tanto, resulte en mayores ganancias.

CRM vs. ERP

La relación entre un CRM y un ERP depende de la escala de su uso. En algunos escenarios, el CRM es un subconjunto de un ERP y, en otros casos, se superponen o interconectan entre sí. Tanto el ERP como el CRM son softwares automatizados que se utilizan para agilizar los procesos de negocios que deben coexistir para el beneficio de las empresas.

TecnoCRM con funciones de ERP

La plataforma TecnoCRM de TecnoSoluciones.com se comercializa como un CRM, sin embargo, es una plataforma de código fuente abierto que se puede complementar utilizando una serie de diferentes módulos, extensiones y personalización que le permiten llegar a disponer de múltiples módulos funcionales para la gestión de las empresas equivalentes a las manejadas por un ERP.

TecnoCRM se basa en un núcleo que es uno de los CRM más utilizados en todo el mundo y se usa para atraer clientes, mejorar las campañas de marketing, automatizar las actividades de ventas, identificar posibles oportunidades de ventas, etc, con una excelente relación precio-valor.

TecnoCRM proporciona espacio para varias integraciones y facilita una serie de diferentes personalizaciones. Estas integraciones permiten a los usuarios sacar el máximo provecho de su sistema CRM y llevarlo al nivel de un ERP.

Complementar las personalizaciones y extensiones ayuda a ampliar el alcance de TecnoCRM y colocarlo por encima de un CRM normal.

Algunos ejemplos de las Extensiones Premium que complementan TecnoCRM para convertirla en una plataforma avanzada de gestión de negocios comerciales son las siguientes:

Automatización del Email Marketing

El usuario puede diseñar y enviar correos electrónicos a través de la automatización del Email Marketing. El usuario también puede diseñar plantillas de correo electrónico y enviar campañas de correos electrónicos automatizados. Podría decirse que esto está bajo el paraguas de un CRM y un ERP. En el contexto del ERP se utiliza en ventas, marketing, gestión de proyectos, etc.

Informes y Paneles

La extensión de Reportes y Paneles ha sido creada para satisfacer las necesidades de los informes avanzados de una empresa. Ejecuta informes complejos y aun así fáciles de leer. Ya sea que esté manejando recursos humanos o la cadena de suministros, los informes juegan un papel vital en su trabajo. Los informes y paneles se pueden considerar en la gestión de proyectos, recursos humanos, compras, ventas, herramientas administrativas, etc.

Diagramación Condicional

Utilizando la extensión premium de Diagramación Condicional, el usuario puede configurar diseños distintivos para diferentes tipos de registros. Esta característica permite hacer que un campo se pueda mostrar, ocultar o hacerlo obligatorio. Esto entra bajo el paraguas de la administración, procesos internos, integridad de datos, productividad, etc.

Constructor de módulos        

La extensión premium Constructor de Módulos se utiliza para crear módulos personalizados en su TecnoCRM. Mejora la usabilidad del CRM a grandes escalas. Es una herramienta que se puede utilizar en cualquier aspecto del CRM y ERP. Por ejemplo, si un usuario desea incorporar la cadena de suministro en su CRM, puede usar el creador de módulos para crear nuevos módulos y establecer las relaciones de tal manera que el nuevo módulo se pueda utilizar para fines de la cadena de suministro.

Pagos

La extensión premium de Pagos permite a los usuarios registrar rápida y eficientemente múltiples pagos contra las facturas. Incluye una calculadora intuitiva capaz de determinar los pagos en función del saldo o el monto total de la factura. Esto entra bajo las áreas de gestión financiera, contabilidad, compras, cadena de suministro y gestión de proyectos. Estas son algunas de las áreas operativas de los núcleos de un ERP. Integrarlo ayudará a su CRM a realizar tareas fuera de su alcance habitual.

Gastos personalizados

Los gastos de facturación personalizados se pueden rastrear y automatizar a través de la extensión premium Gastos Personalizados. Es compatible con todos los módulos, lo que significa que puede convertir cualquier cosa en un gasto. Identificar y clasificar los gastos juega un papel vital en la reducción de costos para cualquier negocio. Esto complementa el concepto de maximizar las ganancias mediante la reducción de gastos, que es una razón importante para implementar un ERP.

Asignación multiusuario

La única forma de asignar un registro a varios usuarios es crear un grupo manualmente. Sin embargo, con esta herramienta, los grupos se pueden desarrollar automáticamente a medida que crea un registro. La extensión incluye un campo especial que tiene una lista de todos los usuarios. A medida que selecciona los usuarios, comienza a reunir un grupo y lo asigna al registro. Esto ayuda a asignar y administrar recursos de manera eficiente y al usar esta extensión no solo ahorra tiempo, sino que también administra los recursos humanos de una mejor manera. En general, ayuda a racionalizar los procesos internos y evitar la implementación excesiva de recursos en una tarea.

Personalizador de detalles de artículos (avanzado)

Utilizando el personalizador de detalles de artículos (avanzado), el usuario puede personalizar los detalles de cotizaciones, facturas, pedidos de venta y compras. Además de eso, también se pueden especificar nuevas fórmulas para cada columna y Totales. Esta extensión premium mejora la funcionalidad de cotizaciones, facturas, ventas, compras, etc.

Seguridad de usuario mejorada

Extensión diseñada para aplicar los estándares de seguridad adecuados en TecnoCRM. Nuestra herramienta permite a los administradores de sistemas obligar a los usuarios a cambiar sus contraseñas cada cierta cantidad de días e implementa reglas de contraseña segura (una minúscula/mayúscula, número, caracter especial).

La seguridad mejorada es una necesidad básica para cualquier negocio, incluso entre los diferentes departamentos de una misma organización se establecen los protocolos de seguridad de intercambio de datos. Esta herramienta ayuda a mantener actualizadas las contraseñas y credenciales de usuario de los empleados. Además, la autenticación de 2 factores ayuda a hacer que los inicios de sesión virtuales sean más seguros.

Diseñador de documentos    

La extensión premium Diseñador de Documentos y Propuestas de TecnoCRM viene con un arsenal de características y herramientas útiles para diseñar y automatizar documentos de última generación.

Los documentos se utilizan en todos los aspectos de un negocio y es por eso por lo que el diseñador de documentos puede demostrar ser una gran contribución para convertir su CRM a un ERP. Se puede utilizar en ventas, compras, facturación, marketing por correo electrónico, cuentas, cotizaciones, gestión de proyectos, etc.

Integración con QuickBooks

La extensión de Integración de TecnoCRM con QuickBooks conecta TecnoCRM a QuickBooks y permite la sincronización bidireccional de clientes (organizaciones / contactos), facturas, pagos, cotizaciones (estimaciones), pedidos, órdenes de compra, proveedores y artículos (servicios y productos).

Ayuda a generar facturas, cobrar pagos, enviar cotizaciones, entre otras, que es parte de las operaciones comerciales principales y se puede utilizar en múltiples departamentos de una organización, por ejemplo:  Contabilidad, Previsión, Finanzas y Ventas.

Finalmente, si su empresa requiere de una plataforma digital para la gestión de las relaciones con sus clientes (CRM) con funcionalidades avanzadas de ERP, ¡Contáctenos ahora!