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15 marzo, 202315 marzo, 2023

¿Cómo integrar QuickBooks con un Comercio Electrónico o un CRM?

Descubra en este artículo cómo integrar QuickBooks con un Comercio Electrónico o un CRM, comenzando con conocer qué es QuickBooks, cuáles son las características principales de QuickBooks Online, QuickBooks Desktop y QuickBooks Autoempleado, en qué países se distribuye QuickBooks, cómo se puede integrar QuickBooks con TecnoCommerce, las características del Módulo Sincronizador QuickBooks para TecnoCommerce y el Módulo Conector QuickBooks Online para TecnoCommerce, cómo se puede integrar QuickBooks con TecnoCRM y nuestras conclusiones al respecto.

¿Qué es QuickBooks?

QuickBooks es un software de contabilidad y gestión financiera desarrollado por Intuit Inc. Es un programa muy utilizado por pequeñas y medianas empresas para llevar a cabo tareas de contabilidad, facturación, gestión de inventarios y nóminas, entre otras funciones.

QuickBooks ofrece una variedad de soluciones de software, incluyendo QuickBooks Online, QuickBooks Desktop y QuickBooks Autoempleado, cada una diseñada para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios. El software está diseñado para ser fácil de usar, incluso para aquellos sin experiencia en contabilidad, y puede ser utilizado tanto por usuarios individuales como por equipos de trabajo.

El software se ha convertido en una herramienta popular entre los contadores y los asesores fiscales debido a su capacidad para automatizar tareas contables y financieras, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo y reducir errores. Además, QuickBooks cuenta con una amplia variedad de integraciones con otros servicios y aplicaciones, lo que lo convierte en una herramienta flexible y escalable para las necesidades empresariales.

A continuación explicaremos las características de sus diversas versiones para luego explicar cómo integrar QuickBooks con un Comercio Electrónico o un CRM.

¿Cuáles son las características principales de QuickBooks Online?

QuickBooks Online es una solución de software de contabilidad en línea diseñada para pequeñas y medianas empresas. Algunas de las características principales de QuickBooks Online son:

Accesibilidad: QuickBooks Online puede ser accesado desde cualquier dispositivo con una conexión a internet, lo que lo hace ideal para negocios con empleados y contratistas remotos.
Facturación: QuickBooks Online ofrece una función de facturación automatizada, lo que permite a los usuarios crear y enviar facturas a sus clientes fácilmente.
Gestión de gastos: El software permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus gastos y organizarlos por categoría. También permite a los usuarios tomar fotos de los recibos y guardarlos en línea.
Integración bancaria: QuickBooks Online se integra con la mayoría de los bancos, lo que permite a los usuarios descargar transacciones bancarias automáticamente y reconciliar sus cuentas bancarias con su libro de contabilidad.
Informes: QuickBooks Online ofrece una variedad de informes financieros que ayudan a los usuarios a comprender su situación financiera actual, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo.
Gestión de inventarios: QuickBooks Online permite a los usuarios llevar un seguimiento de sus inventarios y generar informes de ventas e inventario.
Colaboración: QuickBooks Online permite a varios usuarios acceder y trabajar en los mismos datos al mismo tiempo, lo que lo hace ideal para equipos de trabajo.

¿Cuáles son las características principales de QuickBooks Desktop?

QuickBooks Desktop es un software de contabilidad en el escritorio que se utiliza para gestionar las finanzas empresariales. A continuación, se presentan algunas de las características principales de QuickBooks Desktop:

Personalización: QuickBooks Desktop ofrece una alta capacidad de personalización, permitiendo a los usuarios ajustar la interfaz de usuario para adaptarse a sus necesidades empresariales.
Seguridad de datos: QuickBooks Desktop ofrece una mayor seguridad de los datos, ya que los archivos se almacenan en el disco duro local del ordenador y no en la nube.
Control de inventario: QuickBooks Desktop permite a los usuarios hacer seguimiento a sus inventarios, incluyendo la cantidad de productos, costos y valores de inventario.
Facturación y pagos: QuickBooks Desktop permite a los usuarios gestionar las facturas de sus clientes, enviar recordatorios de pago, aceptar pagos en línea, y generar informes de transacciones.
Procesamiento de nómina: QuickBooks Desktop permite a los usuarios procesar y gestionar nóminas, incluyendo la generación de cheques de pago, retención de impuestos y reportes de nómina.
Automatización de tareas: QuickBooks Desktop permite a los usuarios automatizar tareas repetitivas, como la creación de facturas recurrentes y la emisión de órdenes de compra.
Informes y análisis: QuickBooks Desktop ofrece una variedad de informes financieros, como el balance general, el estado de resultados, y el flujo de efectivo, que ayudan a los usuarios a tomar decisiones financieras informadas.

¿Cuáles son las características principales de QuickBooks Autoempleado?

QuickBooks Autoempleado es una solución de software de contabilidad diseñada específicamente para trabajadores autónomos y empresarios individuales. Algunas de las características principales de QuickBooks Autoempleado son:

Gestión de ingresos y gastos: QuickBooks Autoempleado permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos comerciales, lo que les ayuda a mantener una visión clara de su situación financiera.
Facturación: El software permite a los usuarios crear y enviar facturas profesionales a sus clientes, lo que les ayuda a mantener una imagen profesional y organizada.
Integración bancaria: QuickBooks Autoempleado se integra con la mayoría de los bancos, lo que permite a los usuarios descargar transacciones bancarias automáticamente y reconciliar sus cuentas bancarias con su libro de contabilidad.
Impuestos: QuickBooks Autoempleado permite a los usuarios hacer un seguimiento de sus gastos deducibles de impuestos, y genera automáticamente informes de impuestos trimestrales y anuales.
Informes financieros: QuickBooks Autoempleado ofrece una variedad de informes financieros que ayudan a los usuarios a comprender su situación financiera actual, como el informe de ganancias y pérdidas y el informe de gastos por categoría.
Seguimiento de millas: QuickBooks Autoempleado permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus millas de negocios, lo que les ayuda a maximizar sus deducciones de impuestos.
Aplicación móvil: QuickBooks Autoempleado ofrece una aplicación móvil que permite a los usuarios acceder a sus datos financieros desde cualquier lugar y en cualquier momento.

¿En qué países se distribuye QuickBooks?

QuickBooks es un software de contabilidad y finanzas muy popular y ampliamente distribuido en todo el mundo. Actualmente, QuickBooks se distribuye en varios países, entre los que se incluyen:

Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Australia
Francia
Alemania
España
Italia
India
Singapur
Malasia
Filipinas

Además, QuickBooks también tiene versiones locales y adaptadas para cada país y sus respectivas regulaciones fiscales y contables. Por ejemplo, QuickBooks Estados Unidos se adapta a las regulaciones contables y fiscales de ese país, mientras que QuickBooks Canadá se adapta a las regulaciones contables y fiscales de Canadá.

En cuanto a Latinoamérica, los países donde se distribuye QuickBooks son:

México
Colombia
Argentina
Chile
Perú
Ecuador
Costa Rica
Panamá
República Dominicana
Puerto Rico
Uruguay

¿Cómo se puede integrar QuickBooks con TecnoCommerce?

Para explicar cómo integrar QuickBooks con un Comercio Electrónico o un CRM, comenzaremos por decir que existen varios módulos premium que permiten integrar QuickBooks con TecnoCommerce, algunos de los más populares son:

Sincronizador QuickBooks para TecnoCommerce: Este módulo premium permite sincronizar automáticamente los pedidos, clientes y productos de TecnoCommerce con QuickBooks. Además, permite personalizar las opciones de mapeo de campos y categorías para adaptarse a los requerimientos contables y fiscales.
Conector QuickBooks Online para TecnoCommerce: Este módulo premium permite integrar TecnoCommerce con QuickBooks Online y sincronizar automáticamente los pedidos, clientes y productos entre ambas plataformas. Además, permite generar facturas automáticamente en QuickBooks y configurar impuestos y descuentos.

Estos son los principales módulos disponibles para integrar QuickBooks con TecnoCommerce, y es importante evaluar las opciones disponibles para encontrar la que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada negocio y su proceso contable y fiscal.

A continuación, explicaremos un poco más cada una de estas opciones.

Sincronizador QuickBooks para TecnoCommerce

El módulo premium Sincronizador QuickBooks para TecnoCommerce es un módulo que permite la integración de TecnoCommerce con QuickBooks Desktop, Online o POS. Representa la integración más personalizable y sólida que existe para mantener sus datos sincronizados entre TecnoCommerce y QuickBooks para pedidos, clientes, productos, inventario y mucho más.

Permite automatizar su tienda de TecnoCommerce y la contabilidad al sincronizar pedidos, pagos, clientes, impuestos, productos, inventario y mucho más entre TecnoCommerce y QuickBooks.

Este módulo incluye un paquete de 40 horas de asistencia para realizar la conectividad y sincronización de sus datos entre ambas plataformas. TecnoSoluciones.com junto al fabricante del módulo, ofrece la integración más personalizable y sólida que existe para mantener sus datos sincronizados entre TecnoCommerce y QuickBooks. De esta manera, se ahorrará muchas horas de entradas manuales cada día. Es fácil de usar si no tiene experiencia, y con toda la potencia que necesitan las tiendas más avanzadas.

El módulo premium Sincronizador QuickBooks para TecnoCommerce vincula su tienda de TecnoCommerce a QuickBooks y efectúa una sincronización completa de los clientes, los pedidos, los pagos, los productos, el inventario y los precios en su plataforma, siendo compatible con QuickBooks Online, Desktop y POS.

Dentro de las ventajas de utilizar este módulo premium se encuentran las siguientes:

Lleva la contabilidad sin esfuerzo: Ayuda a hacer crecer su negocio al automatizar la contabilidad para que pueda centrarse en lo más importante y confiar en los datos contables precisos que proporciona.
Ahorra tiempo y mejora la precisión: Con la potente sincronización bidireccional es muy sencillo gestionar los pedidos y el inventario, y mantener actualizadas sus plataformas cada 5 minutos.
Más allá de lo básico: Con un potente soporte para campos personalizados, compatibilidad adicional con más de 25 módulos de TecnoCommerce, asistencia avanzada para depósitos bancarios más tasas de transacción y ajustes avanzados; funciona para gran cantidad de flujos de trabajo posibles.

Es importante destacar que ese módulo premium se provee con pagos anuales en diversos planes, definidas por cantidad de pedidos procesados mensualmente, y con funcionalidades variables por plan, como se indica a continuación:

Plan Inicial: Permite procesar hasta 20 pedidos al mes, Frecuencia de sincronización de 1 hora, Sincronización de inventario, Sincronización de imágenes de 2 vías, Soporte multidivisa, Soporte de impuestos sobre ventas globales, Sincronización inteligente de depósitos bancarios, Soporte de tarifas de transacción, Acceso a datos históricos de 7 días, Cumple con GDPR, Compatibilidad adicional con 25+ módulos de TecnoCommerce.
Plan Básico: Incluye todas las funcionalidades del Plan Inicial y, además: Permite procesar hasta 60 pedidos al mes, Frecuencia de sincronización de 45min, Configuración avanzada, Acceso a datos históricos de 30 días.
Plan Intermedio (Recomendado): Incluye todas las funcionalidades del Plan Básico y, además: Permite procesar hasta 1000 pedidos al mes, Frecuencia de sincronización de 5min, Informe diario de actividad de correo electrónico, Mapeo de campos personalizado, Soporte de desarrollo personalizado, Configuración avanzada, Acceso a datos históricos de 30 días, Sincronizar órdenes de compra con QuickBooks, Sincronizar pagos de QuickBooks a TecnoCommerce, Mostrar facturas de QuickBooks en la cuenta de cliente de TecnoCommerce.
Plan Avanzado: Incluye todas las funcionalidades del Plan Intermedio y, además: Permite procesar pedidos ilimitados mensuales, Soporte prioritario de tickets/devolución de llamada, Acceso histórico a datos de 30 días, Acceso histórico a depósitos bancarios.

Conector QuickBooks Online para TecnoCommerce

El módulo premium Conector QuickBooks Online para TecnoCommerce le permite integrar fácilmente QuickBooks Online (QBO) con TecnoCommerce. Sincroniza automáticamente los pedidos, clientes, inventario, productos, pagos, depósitos bancarios de la tienda TecnoCommerce con QuickBooks Online.

La integración para TecnoCommerce y QuickBooks le permite sincronizar información de pedidos en tiempo real directamente desde TecnoCommerce a QuickBooks Online en función de varios desencadenantes o condiciones.

Este módulo gestiona la contabilidad de los negocios de comercio electrónico en QuickBooks Online.

Algunas de las características de este módulo son:

Sincroniza pedidos ilimitados, sin cuotas mensuales.
Sincronización de pedidos en tiempo real, conecte QuickBooks Online y TecnoCommerce para automatizar su trabajo.
Fácil de usar.
Exporte automáticamente nuevos pedidos a QuickBooks Online según las reglas seleccionadas.
Sincronización automática bidireccional del inventario de productos. (TecnoCommerce <-> QuickBooks). Admite la importación por hora, dos veces al día o diariamente y la exportación en tiempo real.
Todos los datos relacionados con el pedido se crean automáticamente en QuickBooks en línea. por ejemplo, cliente, impuestos, envío, etc.
Opción para exportar e importar datos manualmente, así como exportar en masa.
Exporta los gastos de envío, los montos de cupones/descuentos y los detalles completos de impuestos de TecnoCommerce a QuickBooks.
Permite a los clientes ver y descargar facturas QBO de sus pedidos dentro de la cuenta de cliente de TecnoCommerce.
Permite el manejo de múltiples monedas de pago. Es compatible con el módulo Multi Monedas para TecnoCommerce y Switch de Monedas para TecnoCommerce.
Es compatible con TecnoCommerce Marketplace.
Es compatible con el módulo TecnoCommerce Punto de Ventas (POS). Sincronice fácilmente los pedidos realizados desde POS con la ubicación de la tienda, así como los detalles de los clientes.
Soporta el uso de Multi Idiomas. Es compatible con el módulo de Multi-Idiomas para TecnoCommerce.
La exportación de pedidos se basa en estados personalizados. Compatible con el Módulo de Gestión de Estados de Pedidos para TecnoCommerce.
Compatible con TecnoCommerce Suscripciones.
Actualice sus productos, clientes y pedidos desde el administrador de TecnoCommerce y se actualizará en QBO.
Método de pago basado en depósito bancario/asignación de cuenta de depósito para facilitar la contabilidad en QuickBooks para su tienda TecnoCommerce.
Los administradores pueden descargar documentos PDF de las facturas sincronizadas/pedidos de ventas desde la página de lista de pedidos de TecnoCommerce.
Exporta todos los pedidos o pedidos específicos a QuickBooks con un clic en el botón Exportar.
Admite la sincronización de productos, clientes y pedidos seleccionados.
Admite la sincronización de tarifas de pagos de Stripe y PayPal.
Este complemento no está sujeto a los requisitos de GDPR, ya que no almacena ningún dato confidencial de un usuario.
Funciona para todos los países.

Este módulo incluye un paquete de 40 horas de asistencia para realizar la conectividad y sincronización de sus datos entre ambas plataformas.

El módulo premium Conector QuickBooks Online para TecnoCommerce se integra únicamente con QuickBooks Online y no es compatible con las versiones de escritorio de QuickBooks como Pro, Premier o Enterprise. Es importante verificar que se tenga una cuenta de QuickBooks Online activa y que sea compatible con este módulo antes de realizar la integración.

¿Cómo se puede integrar QuickBooks con TecnoCRM?

Continuando con la explicación de cómo integrar QuickBooks con un Comercio Electrónico o un CRM, podemos decir que la integración en línea de TecnoCRM con QuickBooks Online (QBO) es una extensión que conecta TecnoCRM con QuickBooks Online (QBO) y permite la sincronización bidireccional de clientes (cuentas/contactos), facturas, pagos, cotizaciones, pedidos, órdenes de compra, proveedores, productos y servicios. Es una opción que permite sincronizar datos de forma manual o programada. Permitiendo además el uso de campos personalizados en los módulos de facturas y clientes (mapeo flexible).

Para que esta extensión funcione debe adquirir junto con la plataforma TecnoCRM los siguientes módulos premium:

Algunas de las características claves de este módulo son las siguientes:

Conecta TecnoCRM a QuickBooks Online (QBO)
Apoya Cuentas y Contactos como Clientes
Soporta Facturas
Admite artículos y productos/servicios
Admite sincronización de pagos (QuickBooks > TecnoCRM)
Sincronización bidireccional TecnoCRM y QuickBooks Online (QBO)
Incluye Mapeo de Campo para todos los módulos
Admite campos personalizados
Sincronización automática y manual disponible
Compatible con el administrador de módulos

Funciones aún en desarrollo (contáctenos para obtener más detalles):

Sincronización de cotizaciones
Sincronización de proveedores y órdenes de compra
Sincronización de pedidos de venta (recibos de venta)

Este módulo debe adquirirse con un Paquete de Asistencia adicional con suficientes horas para poder asistirle en la conectividad y sincronización de sus datos entre ambas plataformas.

Conclusiones

Para integrar QuickBooks con un Comercio Electrónico o un CRM se deben tomar en cuenta múltiples factores como los citados en este artículo y que resumimos a continuación:

QuickBooks Online es una solución de software de contabilidad en línea accesible, fácil de usar y escalable para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una variedad de características para automatizar tareas financieras y contables, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo y reducir errores.

QuickBooks Desktop es un software de contabilidad en el escritorio que ofrece una alta capacidad de personalización, una mayor seguridad de los datos, y una variedad de características para automatizar tareas financieras y contables. QuickBooks Desktop es una buena opción para aquellas empresas que prefieren tener sus datos almacenados en el escritorio y que necesitan un alto grado de personalización en su software de contabilidad.

QuickBooks Autoempleado es una solución de software de contabilidad diseñada para trabajadores autónomos y empresarios individuales. Ofrece una variedad de características para automatizar tareas financieras y contables, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo y reducir errores. Además, el software ofrece herramientas para el seguimiento de millas y la generación de informes de impuestos, lo que ayuda a los usuarios a maximizar sus deducciones fiscales y mantenerse organizados financieramente.

QuickBooks se distribuye en múltiples países donde se adapta a las regulaciones fiscales y contables locales y se ofrecen versiones y planes de suscripción para pequeñas empresas, autónomos y emprendedores. QuickBooks ofrece soporte y atención al cliente en español para los usuarios de Hispanoamérica, lo que facilita su uso y gestión de sus finanzas y contabilidad.

TecnoSoluciones.com ofrece dos opciones para integrar la plataforma TecnoCommerce con QuickBooks:

Sincronizador QuickBooks para TecnoCommerce: Este módulo premium permite sincronizar automáticamente los pedidos, clientes y productos de TecnoCommerce con QuickBooks Desktop, Online o POS. Además, permite personalizar las opciones de mapeo de campos y categorías para adaptarse a los requerimientos contables y fiscales. Con pagos mensuales o anuales, y planes con diversas características limitados en función de los pedidos procesados mensualmente.
Conector QuickBooks Online para TecnoCommerce: Este módulo premium permite integrar TecnoCommerce con QuickBooks Online y sincronizar automáticamente los pedidos, clientes y productos entre ambas plataformas. Además, permite generar facturas automáticamente en QuickBooks y configurar impuestos y descuentos. Con pagos anuales y un único plan sin limitación de los pedidos procesados mensualmente.

Es importante evaluar las opciones disponibles para encontrar la que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada negocio y su proceso contable y fiscal.

TecnoSoluciones.com ofrece la integración en línea de TecnoCRM con QuickBooks Online (QBO) que permite la sincronización bidireccional de clientes (cuentas/contactos), facturas, pagos, cotizaciones, pedidos, órdenes de compra, proveedores, productos y servicios. Es una opción que permite sincronizar datos de forma manual o programada, requiriendo que usted haya contratado, además de TecnoCRM, el Módulo de Extensiones Premium para Expertos y los Complementos para Extensiones Premium.

Finalmente, si su organización requiere integrar QuickBooks con una plataforma de Comercio Electrónico o un CRM, ¡contáctenos ahora!

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14 marzo, 202314 marzo, 2023

El Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map), ¿Qué es y para qué se utiliza?

Una de las herramientas más importantes para analizar la eficiencia de las empresas o instituciones en relación a los niveles de satisfacción y experiencia de sus clientes o usuarios es el Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map). En este artículo vamos a explicar qué es este Mapa, cómo se hace este Mapa, cómo se toman en cuenta las Actividades, Puntos de Contacto, Emociones y Oportunidades para el manejo del Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map), cuáles son los beneficios de usarlo, en qué porcentaje pueden aumentar las ganancias y reducir los costos cuando se optimiza, qué herramientas existen para crearlo, qué software puede usarse para analizarlo y finalmente damos algunas conclusiones al respecto.

¿Qué es el Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map)?

El Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map), es una herramienta utilizada en marketing y experiencia del cliente para visualizar y comprender la experiencia que tiene un cliente al interactuar con una empresa o marca a lo largo de todas las etapas de su proceso de compra o interacción.

Este mapa representa todas las interacciones y experiencias del cliente con la empresa, desde el momento en que se da cuenta de su necesidad hasta que completa la compra y más allá. Se divide en varias etapas, como la conciencia, la consideración, la decisión y la fidelización. Cada etapa incluye diferentes puntos de contacto y canales de comunicación, como la búsqueda en línea, el correo electrónico, las redes sociales, la atención al cliente, etc.

El objetivo del Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map) es entender mejor cómo el cliente interactúa con la empresa, identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la satisfacción y la lealtad del cliente. También puede ayudar a las empresas a detectar posibles problemas y barreras que puedan estar afectando la experiencia del cliente.

¿Cómo se hace un Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map)?

A continuación, te proporcionaré una guía general de cómo puedes crear un Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map):

Identifica al cliente: Para crear un Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map), lo primero que debes hacer es identificar a tu cliente ideal. Debes tener en cuenta sus necesidades, deseos, hábitos y comportamientos de compra.
Define las etapas del viaje del cliente: A continuación, debes definir las diferentes etapas del viaje del cliente. Por lo general, estas etapas incluyen la conciencia, la consideración, la decisión y la fidelización.
Identifica los puntos de contacto: En cada etapa del viaje del cliente, identifica los puntos de contacto entre el cliente y la empresa. Estos pueden incluir, entre otros, la búsqueda en línea, la publicidad, el correo electrónico, las redes sociales, la atención al cliente, las reseñas, etc.
Crea un mapa visual: A continuación, crea un mapa visual que muestre todas las etapas del viaje del cliente y los puntos de contacto en cada etapa. Utiliza gráficos y colores para hacerlo más fácil de entender.
Agrega información detallada: Agrega información detallada a cada punto de contacto. Incluye detalles sobre la experiencia del cliente en ese punto de contacto, como, por ejemplo, si fue positiva o negativa, si se proporcionó información útil, si se resolvió un problema, etc.
Analiza y mejora: Analiza el Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map) e identifica oportunidades para mejorar la experiencia del cliente. Pregúntate qué podrías hacer para hacer que la experiencia del cliente sea más fluida, más agradable y satisfactoria en cada punto de contacto.

Actividades, Puntos de Contacto, Emociones y Oportunidades

El Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map) es una herramienta que permite visualizar el proceso de compra o interacción de un cliente con una empresa o marca a lo largo de todas las etapas de su viaje. En términos de actividades, puntos de contacto, emociones y oportunidades, podemos definir el Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map) de la siguiente manera:

Actividades: Son las acciones que el cliente realiza durante el proceso de compra o interacción. Estas pueden incluir la investigación de productos o servicios, la comparación de precios, la toma de decisiones, la compra y el uso del producto o servicio.
Puntos de contacto: Son los lugares o momentos en los que el cliente interactúa con la empresa o marca. Estos pueden ser físicos, como una tienda o un centro de atención al cliente, o digitales, como una página web o una aplicación móvil. Los puntos de contacto también pueden ser directos, como una llamada telefónica, o indirectos, como una reseña en línea.
Emociones: Son los sentimientos que el cliente experimenta durante el proceso de compra o interacción. Estas emociones pueden ser positivas, como la satisfacción o la alegría, o negativas, como la frustración o la ira.
Oportunidades: Son las posibilidades de mejorar la experiencia del cliente durante el proceso de compra o interacción. Estas oportunidades pueden ser identificadas a través de la comprensión de las actividades, puntos de contacto y emociones del cliente. Por ejemplo, una oportunidad podría ser mejorar el tiempo de espera en una tienda o proporcionar información más clara en un sitio web.

¿Cuáles son los beneficios de un Mapa del Recorrido del Cliente?

Los beneficios de crear un Mapa del Recorrido del Cliente son los siguientes:

Mejora la comprensión del cliente: El Mapa del Recorrido del Cliente ayuda a las empresas a comprender mejor a sus clientes, sus necesidades, deseos y expectativas, lo que les permite personalizar su experiencia y ofrecer un servicio más satisfactorio.
Identificación de problemas: Al seguir el viaje del cliente, las empresas pueden identificar los puntos problemáticos y las barreras que impiden que el cliente tenga una experiencia positiva. Esto les permite mejorar el proceso y corregir cualquier problema que pueda afectar negativamente la satisfacción del cliente.
Mejora la comunicación: El Mapa del Recorrido del Cliente también ayuda a las empresas a mejorar su comunicación con el cliente. Al comprender cómo el cliente interactúa con la empresa, pueden ofrecer información relevante y útil en los momentos apropiados.
Aumento de la fidelidad del cliente: Al mejorar la experiencia del cliente, las empresas pueden aumentar la fidelidad del cliente. Los clientes satisfechos son más propensos a repetir compras y a recomendar la empresa a otros.
Identificación de oportunidades de crecimiento: Al comprender el viaje del cliente, las empresas pueden identificar oportunidades para mejorar y expandir sus productos y servicios para satisfacer mejor las necesidades del cliente.

¿En qué porcentaje pueden aumentar las ganancias y reducir los costos cuando se optimiza el Mapa del Recorrido del Cliente?

El impacto financiero de optimizar el Mapa del Recorrido del Cliente varía según la empresa y la industria. Sin embargo, se ha demostrado que una mejora en la experiencia del cliente puede tener un impacto significativo en las ganancias y la reducción de costos.

Según un estudio de Forrester Research, las empresas que mejoran la experiencia del cliente aumentan sus ingresos en un promedio del 5% al 10% y reducen sus costos operativos en un promedio del 15% al 25%. Otro estudio de Accenture encontró que las empresas que mejoran la experiencia del cliente pueden aumentar sus ingresos en un 2.6 veces más que las empresas que no lo hacen.

Estos números demuestran el potencial impacto financiero de optimizar el Mapa del Recorrido del Cliente. Al mejorar la experiencia del cliente, las empresas pueden aumentar las ventas y la lealtad del cliente, lo que puede generar ingresos adicionales a largo plazo. También pueden reducir los costos al mejorar la eficiencia y reducir el costo de adquisición de nuevos clientes.

¿Qué herramientas existen para crear el Mapa del Recorrido del Cliente?

Existen diversas herramientas y métodos para crear un Mapa del Recorrido del Cliente. Algunas de las más populares son:

Mapas de empatía: Esta herramienta ayuda a visualizar cómo el cliente piensa y siente durante su viaje con la empresa. Se centra en la empatía con el cliente para comprender sus necesidades y emociones.
Diagramas de flujo: Estas herramientas muestran el proceso que el cliente sigue al interactuar con la empresa y los puntos de contacto que tiene en cada etapa del viaje.
Personas o perfiles de usuario: Se utilizan para representar a los clientes de manera ficticia pero basados en la información real. Con ellos se detallan aspectos relevantes para el análisis del Mapa del Recorrido del Cliente como sus intereses, hábitos y objetivos.
Mapping software: Existen diversas herramientas digitales que permiten crear de forma interactiva y visual un mapa del viaje del cliente. Estas herramientas suelen contar con plantillas y opciones de personalización.
Entrevistas y focus groups: En algunos casos, se pueden llevar a cabo entrevistas o focus groups para obtener información sobre la experiencia del cliente y los puntos de contacto que tiene con la empresa.

¿Qué software puede usarse para analizar el Mapa del Recorrido del Cliente?

Existen diversas opciones de software que pueden utilizarse para analizar el Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map). Algunos de los más populares son:

Hotjar: Esta herramienta permite analizar el comportamiento de los visitantes en el sitio web de la empresa. Hotjar ofrece mapas de calor, grabaciones de sesiones de usuario y encuestas, lo que permite a las empresas entender mejor cómo interactúan los clientes con su sitio web y cómo mejorar la experiencia del usuario.
Google Analytics: Esta herramienta es muy útil para analizar el tráfico del sitio web, el comportamiento de los visitantes y las conversiones. Permite identificar los puntos de entrada y salida del sitio, así como las páginas más visitadas y los flujos de navegación.
Salesforce: Este software ofrece una solución de gestión de relaciones con los clientes que incluye funcionalidades de análisis del Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map). Permite la creación de perfiles de cliente detallados, registro de actividades y la automatización de procesos.
Tableau: Esta herramienta de visualización de datos permite crear cuadros de mando y visualizaciones interactivas para analizar el Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map). Permite la integración de datos de diversas fuentes y la creación de gráficos personalizados.
Hubspot: Esta herramienta de automatización de marketing y gestión de relaciones con los clientes permite la creación de perfiles de clientes y la gestión del Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map). Permite la personalización de la comunicación con el cliente y la medición de la efectividad de las acciones de marketing.

Conclusiones

El Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map) no es una herramienta estática, sino que debe ser actualizada y mejorada constantemente para asegurar que la experiencia del cliente siga siendo positiva y satisfactoria.

El Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map) es una herramienta valiosa que permite a las empresas visualizar el proceso de compra o interacción de un cliente y entender sus necesidades, deseos y expectativas. Al comprender las actividades, puntos de contacto, emociones y oportunidades del cliente, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente y aumentar la satisfacción y lealtad de este.

El Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map) es una herramienta valiosa que ayuda a las empresas a comprender mejor a sus clientes, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la satisfacción y la fidelidad de este. También ayuda a las empresas a identificar problemas y oportunidades de crecimiento para mejorar sus productos y servicios.

Aunque los resultados exactos varían según la empresa y la industria, la optimización del Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map) puede tener un impacto significativo en las ganancias y la reducción de costos. Las empresas que mejoran la experiencia del cliente pueden aumentar sus ingresos y reducir sus costos operativos, lo que puede generar beneficios significativos a largo plazo.

Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para crear un Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map), desde diagramas de flujo simples hasta software de mapeo de experiencia del cliente avanzado. Cada empresa debe elegir la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades y recursos. Lo más importante es asegurarse de que el mapa represente fielmente la experiencia del cliente y permita la identificación de oportunidades para mejorar la experiencia del cliente.

Hay muchas herramientas de software que pueden utilizarse para analizar el Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map). Cada empresa debe elegir la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades y recursos. Lo más importante es asegurarse de que el software permita la identificación de oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia de la empresa.

Finalmente, si su empresa o institución necesitan mejorar el Mapa del Recorrido del Cliente (Customer Journey Map), ¡contáctenos ahora!

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14 marzo, 20239 agosto, 2023

¿Cuáles técnicas de cierre de ventas existen?

Dentro de las habilidades y estrategias más importantes para los vendedores está el poder ganar los negocios o cerrar las ventas de la mejor forma posible y lo antes posible, para el beneficio de los clientes, la empresa que representan y sus propios ingresos. Sin embargo, existen muchos vendedores que son excelentes relacionistas públicos, excelentes servidores de atención al cliente, pero no logran cerrar las ventas por lo que tienen una tasa de asertividad muy baja. En este artículo te explicamos qué son las técnicas de cierre de ventas, por qué son importantes y te damos 45 técnicas de cierre de ventas para el éxito comercial de tu empresa y tus vendedores.

¿Qué son las técnicas de cierre de ventas?

Las técnicas de cierre de ventas son un conjunto de habilidades y estrategias utilizadas por los vendedores para convencer a los clientes de realizar una compra. Estas técnicas se utilizan al final del proceso de venta, cuando el vendedor ha presentado los beneficios del producto o servicio y ha abordado las objeciones del cliente.

Las técnicas de cierre de ventas pueden variar según el tipo de producto o servicio que se esté vendiendo y el tipo de cliente al que se dirija, en términos generales algunas técnicas comunes incluyen:

Preguntas cerradas: hacer preguntas que solo pueden ser respondidas con «sí» o «no» para llevar al cliente a una decisión de compra.
Ofertas limitadas en el tiempo: ofrecer una promoción especial que solo está disponible por un período limitado para incentivar al cliente a tomar una decisión de compra.
Peticiones de compromiso: hacer preguntas que implican que el cliente ya ha decidido comprar el producto o servicio, como preguntar cuál es el método de pago que prefiere.
Manejar objeciones: abordar las preocupaciones del cliente y brindarles información adicional para ayudarlos a tomar una decisión de compra.

¿Por qué son importantes las técnicas de cierre de ventas?

Las técnicas de cierre de ventas son importantes porque ayudan a los vendedores a lograr sus objetivos de ventas y a cerrar tratos de manera efectiva. Algunas de las razones por las que son importantes son las siguientes:

Aumentan la tasa de conversión de ventas: al utilizar técnicas de cierre de ventas, los vendedores pueden aumentar la tasa de conversión de ventas al convencer a los clientes de tomar una decisión de compra.
Reducen el tiempo de venta: las técnicas de cierre de ventas pueden ayudar a los vendedores a reducir el tiempo que tardan en cerrar una venta, lo que les permite atender a más clientes en menos tiempo.
Mejoran la satisfacción del cliente: si se utilizan de manera efectiva, las técnicas de cierre de ventas pueden ayudar a los clientes a tomar una decisión de compra que satisfaga sus necesidades y expectativas.
Fomentan relaciones comerciales duraderas: al cerrar tratos efectivamente, los vendedores pueden establecer relaciones comerciales duraderas con los clientes y generar confianza en su marca.

A continuación, expondremos algunas de las técnicas de cierre de ventas más comunes.

Técnica del tiempo limitado

Esta técnica implica establecer un plazo para que el cliente tome una decisión de compra. Esto se puede hacer mediante la creación de una oferta que expira en un tiempo determinado o mediante la fijación de una fecha límite para una promoción. El objetivo es crear un sentido de urgencia para que el cliente actúe rápidamente y tome la decisión de compra. Por ejemplo, un vendedor podría decir «si compras hoy, obtendrás un descuento del 10%».

Técnica de la opción limitada

Esta técnica implica presentar al cliente con una opción limitada de productos o servicios. El objetivo es hacer que el cliente sienta que debe tomar una decisión rápidamente antes de que la opción desaparezca. Por ejemplo, un vendedor podría decir «Solo quedan dos en stock de este producto, ¿te gustaría comprar uno de ellos?».

Técnica de la oferta especial

Esta técnica implica ofrecer al cliente un descuento especial o una oferta de compra única. El objetivo es proporcionar un incentivo para que el cliente tome la decisión de compra. Por ejemplo, un vendedor podría ofrecer un descuento del 10% si el cliente compra en ese momento.

Técnica del acuerdo final

Esta técnica implica resumir todos los detalles de la venta y asegurarse de que el cliente esté de acuerdo antes de cerrar la venta. El objetivo es asegurarse de que el cliente comprenda completamente lo que está comprando y esté de acuerdo con el precio y los términos. El vendedor podría decir algo como «Entonces, para resumir, estás comprando este producto por $XXX y estás de acuerdo con los términos de la garantía, ¿es así?».

Técnica del silencio

Esta técnica implica hacer una pregunta y luego permanecer en silencio para que el cliente se sienta incómodo y decida tomar una decisión de compra. Por ejemplo, después de presentar un producto al cliente, el vendedor podría preguntar «¿Qué piensas?». Luego, el vendedor debería quedarse en silencio y permitir que el cliente reflexione y tome una decisión. Al hacer una pregunta de cierre y luego permanecer en silencio, obliga al cliente a tomar una decisión. Por ejemplo, un vendedor podría preguntar «¿Te gustaría comprar este producto?» y luego esperar en silencio a que el cliente responda.

Técnica del testimonio

Esta técnica implica utilizar los testimonios de clientes satisfechos para persuadir al cliente de que el producto o servicio vale la pena. El objetivo es mostrar al cliente que otras personas han encontrado valor en el producto o servicio y que él también debería considerarlo. El vendedor podría decir algo como «Tenemos muchos clientes satisfechos que han encontrado que este producto les ha ayudado, ¿te gustaría saber más sobre sus experiencias?».

La técnica de la retroalimentación

Esta técnica implica hacer preguntas al cliente para entender sus necesidades y preocupaciones, y luego ofrecer soluciones que satisfagan esas necesidades. La retroalimentación también puede ayudar a los vendedores a resolver cualquier objeción que el cliente pueda tener y a cerrar la venta.

La técnica de la oferta de complementos

Esta técnica implica ofrecer un producto o servicio adicional que complementa el producto o servicio que el cliente ya está considerando comprar. Por ejemplo, un vendedor podría ofrecer un seguro para el producto o un servicio de mantenimiento.

La técnica del cierre suave

Esta técnica implica hacer una pregunta de cierre, pero de manera suave y no agresiva. En lugar de presionar al cliente para que tome una decisión, el vendedor podría decir algo como «¿Qué te parece si te reservo uno para ti?».

La técnica de la garantía

Esta técnica implica ofrecer una garantía de satisfacción al cliente. Si el cliente no está satisfecho con el producto o servicio después de un período determinado, se le reembolsará o se le ofrecerá un reemplazo. Esta técnica puede reducir el riesgo percibido del cliente y fomentar la toma de decisiones de compra. Esta técnica implica resaltar la garantía o política de devolución del producto o servicio para dar confianza al cliente. El vendedor podría decir «Si por alguna razón no estás satisfecho con el producto, puedes devolverlo en un plazo de 30 días y recibir un reembolso completo».

La técnica de la comparación

Esta técnica implica comparar el producto o servicio que se está vendiendo con otro similar en el mercado, destacando las características únicas y los beneficios que ofrece el producto o servicio que se está vendiendo.

La técnica de la demostración

Esta técnica implica demostrar el producto o servicio al cliente para que vea cómo funciona y experimente los beneficios por sí mismo. La demostración puede ser especialmente efectiva para productos que son difíciles de explicar verbalmente.

La técnica de la pregunta cerrada

Esta técnica implica hacer una pregunta que requiere una respuesta simple de «sí» o «no», y que está diseñada para guiar al cliente hacia la toma de una decisión de compra. Por ejemplo, un vendedor podría preguntar «¿Te gustaría comprar esto hoy?».

La técnica del resumen de beneficios

Esta técnica implica hacer un resumen de los principales beneficios del producto o servicio para el cliente. El vendedor podría decir algo como «Solo para resumir, este producto le ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no es así?».

La técnica del cierre alternativo

Esta técnica implica hacer dos o más preguntas de cierre diferentes para guiar al cliente hacia una decisión de compra. Por ejemplo, un vendedor podría preguntar «¿Te gustaría pagar en efectivo o con tarjeta?» o «¿Prefieres el modelo en rojo o en azul?».

La técnica del cierre de compromiso

Esta técnica implica hacer una pregunta que alienta al cliente a tomar una decisión de compra, pero que también les da la opción de hacerlo en un nivel más bajo. Por ejemplo, un vendedor podría preguntar «¿Te gustaría comprar esto hoy o volver a pensar en ello y volver mañana?».

La técnica del cierre por anticipación

Esta técnica implica hacer preguntas o afirmaciones que sugieran que el cliente ya ha tomado la decisión de comprar. Por ejemplo, un vendedor podría decir «¿En qué fecha te gustaría que te entreguemos el producto?». Otro ejemplo, un vendedor podría preguntar «¿Qué método de pago prefieres para tu compra?» o «¿Necesitas que te enviemos el producto o lo recoges tú mismo?». Esto puede ayudar a que el cliente se sienta más seguro en su decisión de compra y más comprometido con ella.

La técnica del cierre de garantía de devolución de dinero

Esta técnica implica ofrecer una garantía de devolución de dinero para reducir el riesgo percibido por el cliente y alentar la toma de decisiones de compra. Una garantía de devolución de dinero puede ser especialmente efectiva en productos o servicios que el cliente no puede probar antes de comprar, o en situaciones en las que el cliente puede sentirse incierto acerca de la calidad del producto o servicio.

La técnica del cierre por el miedo a perder

Esta técnica implica enfatizar lo que el cliente podría perder si no realiza la compra. Por ejemplo, un vendedor podría decir «Este es el último producto en stock, si no lo compras ahora, alguien más podría comprarlo antes que tú». También podría mencionar la posibilidad de que el precio del producto aumente en el futuro o que se acabe una oferta especial si no se actúa rápidamente.

La técnica del cierre por la creación de un sentido de urgencia

Esta técnica implica crear un sentido de urgencia en el cliente para que tome una decisión de compra más rápida. Esto se puede hacer mediante la promoción de una oferta por tiempo limitado o mencionando una fecha límite para una promoción o descuento. Es importante ser sincero acerca de cualquier límite de tiempo para no socavar la credibilidad del vendedor. Por ejemplo, un vendedor podría decir «La oferta solo es válida hasta el final de la semana, ¡así que no esperes demasiado!».

La técnica del cierre por la creación de un sentido de exclusividad

Esta técnica implica enfatizar lo que hace que el producto o servicio sea exclusivo y por qué el cliente debe comprarlo. Por ejemplo, el vendedor podría mencionar que solo se fabrican un número limitado de productos o que el producto solo está disponible en ciertas tiendas o en línea. Esto puede hacer que el cliente sienta que está obteniendo algo único y especial que no está disponible para todos. Otro ejemplo, un vendedor podría decir «Este producto solo se ofrece a un número limitado de clientes, así que asegúrate de ser uno de los pocos en tenerlo».

La técnica del cierre del acuerdo final

Esta técnica implica hacer preguntas al cliente que lo llevan a confirmar que está listo para tomar una decisión de compra. Por ejemplo, un vendedor podría preguntar «¿Estás listo para seguir adelante con la compra?» o «¿Hay alguna otra información que necesites antes de tomar una decisión?». Esto ayuda a asegurar que el cliente se sienta cómodo y comprometido con su decisión.

La técnica del cierre del resumen

Esta técnica implica resumir los beneficios clave del producto o servicio y hacer que el cliente confirme que entiende y valora estos beneficios. Por ejemplo, el vendedor podría decir «Resumiendo, este producto te ayudará a ahorrar tiempo y dinero, ¿verdad?». Si el cliente confirma que está de acuerdo, es más probable que tome una decisión de compra. Otro ejemplo, el vendedor podría decir «Entonces, este producto tiene estas características, estas son las ventajas para tu negocio, ¿estás de acuerdo?».

La técnica del cierre del compromiso

Esta técnica implica pedirle al cliente que haga un compromiso de compra menor, como probar un producto o servicio durante un corto período de tiempo. Esto puede ayudar a reducir el riesgo percibido y aumentar la confianza del cliente en el producto o servicio. Si el cliente está satisfecho con la prueba, es más probable que tome una decisión de compra más grande.

La técnica del cierre del precio

Esta técnica implica hablar sobre el precio del producto o servicio y hacer que el cliente confirme que lo entiende y está dispuesto a pagarlo. Por ejemplo, el vendedor podría decir «Este producto cuesta $X, ¿estás de acuerdo con ese precio?». Si el cliente confirma que está de acuerdo, es más probable que esté dispuesto a tomar una decisión de compra.

La técnica del cierre de la alternativa

Esta técnica implica ofrecer al cliente dos opciones y hacer que elija una. Por ejemplo, el vendedor podría decir «¿Prefieres este producto en rojo o en azul?» o «¿Te gustaría realizar la compra con tarjeta de crédito o efectivo?». Al hacer que el cliente tome una decisión, se siente más involucrado y comprometido con la compra.

La técnica del cierre de la urgencia

Esta técnica implica crear un sentido de urgencia en el cliente para que tome una decisión de compra en el momento. Esto se puede hacer ofreciendo un descuento o promoción por tiempo limitado, o destacando la escasez de stock o la disponibilidad limitada del producto. Por ejemplo, el vendedor podría decir «Si compras hoy, puedes aprovechar este descuento del 10%, pero solo por hoy» o «Solo quedan dos unidades en stock, ¿quieres asegurarte de conseguir una?».

La técnica del cierre del testimonio

Esta técnica implica proporcionar testimonios o referencias de clientes satisfechos que hayan utilizado el producto o servicio en el pasado. Esto puede ayudar a aumentar la confianza del cliente en el producto o servicio y a reducir cualquier incertidumbre que pueda tener. El vendedor podría decir «Mira estas reseñas de clientes satisfechos que han utilizado este producto y han obtenido grandes resultados» o «Te puedo poner en contacto con un cliente que ha utilizado nuestro servicio y ha visto una gran mejora en su negocio».

La técnica del cierre de la relación

Esta técnica implica centrarse en la relación a largo plazo con el cliente en lugar de en la venta individual. El vendedor puede destacar cómo el producto o servicio ayudará al cliente a lograr sus objetivos a largo plazo y cómo el vendedor está comprometido a trabajar con el cliente para asegurarse de que obtenga los mejores resultados posibles. Por ejemplo, el vendedor podría decir «Estamos comprometidos a trabajar contigo a largo plazo para ayudarte a lograr tus objetivos de negocio y estamos seguros de que este producto es la solución perfecta para ti».

La técnica del cierre de la interrogación

Esta técnica implica hacer una pregunta al cliente que implica una afirmación de compra. Por ejemplo, el vendedor podría preguntar «¿Te gustaría que procesemos el pago con tarjeta de crédito?» en lugar de «¿Cómo te gustaría pagar?». La pregunta presupone que el cliente ya ha decidido hacer la compra y solo necesita confirmar los detalles.

La técnica del cierre de la empatía

Esta técnica implica ponerse en el lugar del cliente y comprender sus preocupaciones y necesidades. El vendedor puede enfatizar cómo el producto o servicio puede satisfacer las necesidades específicas del cliente y abordar sus preocupaciones. Por ejemplo, el vendedor podría decir «Comprendo que te preocupa el costo, pero este producto en particular te ahorrará dinero a largo plazo debido a su alta calidad».

¿Cuáles son las técnicas de cierre de Alex Day?

Alex Day es un reconocido vendedor y consultor de ventas, y ha desarrollado varias técnicas efectivas de cierre de ventas a lo largo de su carrera. Algunas de sus técnicas más populares incluyen:

La técnica de la «opción limitada»: Esta técnica implica presentar al cliente dos opciones, ambas de las cuales son aceptables, pero una tiene ciertas ventajas sobre la otra. Por ejemplo, si estás vendiendo un producto, puedes presentar al cliente dos opciones: una opción es comprar el producto a su precio normal, mientras que la otra opción es comprar el producto con un descuento especial, pero solo si el cliente realiza la compra en ese momento.
La técnica de «pregunta de cierre»: Esta técnica consiste en hacer una pregunta al cliente que implica el cierre de la venta. Por ejemplo, si estás vendiendo un servicio, puedes hacer una pregunta como «¿te gustaría empezar el servicio la próxima semana o la semana siguiente?» Esta pregunta da por sentado que el cliente está listo para comprar y solo necesita decidir cuándo empezar.
La técnica de «resumen de beneficios»: Esta técnica implica resumir los beneficios del producto o servicio que se está vendiendo y luego preguntar al cliente si tiene alguna objeción o preocupación. Por ejemplo, podrías decir «hemos discutido todos los beneficios de nuestro servicio, ¿tienes alguna preocupación o pregunta antes de proceder con la compra?».
La técnica de «cierre directo»: Esta técnica implica hacer una declaración directa para cerrar la venta. Por ejemplo, podrías decir «estoy seguro de que este producto es exactamente lo que necesitas, ¿te gustaría proceder con la compra ahora mismo?».
La técnica de «cerrar en negativo»: Esta técnica implica presentar al cliente los riesgos y las consecuencias de no comprar el producto o servicio. Por ejemplo, podrías decir «si no tomas medidas ahora, corres el riesgo de perder la oportunidad de ahorrar dinero a largo plazo».
La técnica de «cerrar en positivo»: Esta técnica implica resaltar los beneficios adicionales que el cliente obtendrá si realiza la compra. Por ejemplo, podrías decir «además de los beneficios que ya mencioné, si compras este producto también obtendrás un acceso exclusivo a nuestro equipo de soporte técnico».
La técnica de «cierre suave»: Esta técnica implica hacer una pregunta que sugiera el cierre, pero que no es una pregunta directa de cierre. Por ejemplo, podrías decir «¿estás listo para avanzar con esta compra o necesitas más información?».
La técnica de «cerrar por pasos»: Esta técnica implica dividir el proceso de cierre en varios pasos y hacer preguntas que permitan al cliente avanzar en cada paso. Por ejemplo, podrías decir «¿estás de acuerdo con el precio? ¿Necesitas más información sobre las características del producto? ¿Estás listo para proceder con la compra?».
La técnica de «cerrar con alternativas»: Esta técnica implica presentar al cliente dos o más opciones, todas las cuales son aceptables, y pedirle que elija una. Por ejemplo, podrías decir «¿prefieres pagar en efectivo o con tarjeta de crédito?».
La técnica del «testimonio»: Esta técnica implica mostrar al cliente testimonios o referencias de clientes satisfechos para demostrar la calidad y eficacia del producto o servicio que se está vendiendo. Por ejemplo, podrías decir «mira lo que dicen otros clientes sobre su experiencia con nuestro producto».
La técnica de «agarrar el bolígrafo»: Esta técnica implica ofrecer al cliente un bolígrafo y pedirle que firme o acepte algún documento relacionado con la compra. Esta acción física puede ayudar a reforzar el compromiso del cliente con la compra. Por ejemplo, podrías decir «¿podrías firmar aquí para confirmar la compra?».
La técnica del «tiempo limitado»: Esta técnica implica presentar una oferta o promoción que tiene un tiempo limitado y animar al cliente a tomar acción de inmediato. Por ejemplo, podrías decir «si compras antes del final del día, obtendrás un descuento especial».
La técnica de «cierre por asunción»: Esta técnica implica asumir que el cliente está listo para comprar y cerrar la venta de manera directa. Por ejemplo, podrías decir «genial, ¿cuál es la mejor forma de pago para ti?».
La técnica del «cierre de la puerta»: Esta técnica implica recordar al cliente que esta es su última oportunidad para comprar y cerrar la venta. Por ejemplo, podrías decir «esta es tu última oportunidad para aprovechar esta oferta especial, ¿quieres proceder con la compra?».

Conclusiones

Las técnicas de cierre de ventas se utilizan para persuadir al cliente a tomar una decisión de compra y cerrar la venta de manera efectiva.

Es importante tener en cuenta que las técnicas de cierre de ventas deben utilizarse de manera ética y responsable para evitar presionar al cliente a tomar una decisión que no sea adecuada para él o ella.

El objetivo final de cualquier técnica de cierre en ventas debe ser satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y establecer relaciones comerciales duraderas y beneficiosas para ambas partes.

Finalmente, esperamos que todas estas técnicas de cierre de ventas te permitan hacer crecer los ingresos de tu empresa y de tus vendedores. Si requieres de asesoría en ventas haciendo uso de metodologías y tecnologías avanzadas de gestión de relaciones con clientes (CRM) y automatización de los procesos relacionados con la fuerza de ventas, ¡contáctanos ahora!

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23 febrero, 20239 agosto, 2023

¿Qué es una aplicación móvil para vendedores y cuáles son sus beneficios para aumentar las ventas?

Conozca en este artículo qué es una aplicación móvil para vendedores, cuáles son sus beneficios para aumentar las ventas y por qué forma parte de la plataforma de CRM para la gestión de relaciones con los clientes.

Adicionalmente, le explicamos cómo se puede coordinar el trabajo de los vendedores remotos usando una aplicación móvil para vendedores, por qué los usuarios prefieren usar una aplicación móvil para vendedores, cuáles son sus funcionalidades generales, qué funcionalidades de geolocalización, escaneo, seguimiento del tiempo, manejo de agenda y calendario, firmas digitales y carga de fotografías y documentos manejan y cuáles son sus beneficios.

¿Cómo se puede coordinar el trabajo de los vendedores remotos usando una aplicación móvil para vendedores?

La coordinación del trabajo de los vendedores remotos utilizando una aplicación móvil para vendedores que forma parte de la plataforma de CRM puede ser un proceso muy efectivo si se sigue un plan adecuado. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Adquiere la aplicación App Móvil para TecnoCRM que es fácil de usar y permite a los vendedores acceder a la información comercial y de los clientes desde cualquier lugar.
Crea perfiles para cada vendedor en la plataforma TecnoCRM y establece los permisos adecuados para cada uno. Esto permitirá que cada vendedor tenga acceso a la información que necesita para hacer su trabajo, sin acceder a información confidencial.
Establece objetivos de ventas individuales y en equipo para cada vendedor y asegúrate de que los vendedores tengan acceso a sus propios informes de rendimiento.
Crea un calendario compartido que permita a los vendedores programar reuniones, llamadas y visitas a clientes potenciales.
Establece una comunicación constante a través de la aplicación para que los vendedores puedan estar al tanto de los avances en los proyectos y responder a cualquier pregunta que tengan.
Utiliza la aplicación para compartir información de clientes potenciales y clientes existentes, para que los vendedores puedan tener una visión completa del historial y necesidades del cliente.
Usa la aplicación para dar seguimiento a las ventas y oportunidades de venta, para que los gerentes puedan monitorear el progreso de los vendedores y hacer ajustes en caso de ser necesario.

Siguiendo estos pasos, podrás coordinar el trabajo de los vendedores remotos de manera efectiva utilizando una aplicación móvil para CRM.

¿Por qué los vendedores (Milenials o no) prefieren usar una app móvil para crm?

Hay varias razones por las que los vendedores (Milenials o no) prefieren utilizar una aplicación móvil para CRM. Algunas de las razones más comunes son:

Movilidad: Los usuarios de la generación Milenial tienden a ser más móviles que las generaciones anteriores, y una aplicación móvil les permite acceder al CRM desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pueden usar la aplicación mientras están en movimiento, en reuniones o en el campo, lo que les permite mantenerse al tanto de sus tareas y oportunidades de venta.
Interfaz más fácil de usar: Las aplicaciones móviles suelen tener una interfaz más fácil de usar y más intuitiva que la versión web del CRM. Los usuarios pueden acceder a las funciones del CRM de manera más rápida y sencilla, lo que les permite ahorrar tiempo y aumentar su eficiencia.
Notificaciones push: Las aplicaciones móviles pueden enviar notificaciones push a los usuarios cuando se actualizan los datos del CRM o se realizan cambios importantes en las oportunidades de venta. Esto permite a los usuarios estar al tanto de las actualizaciones importantes de manera más oportuna.
Integración con otras aplicaciones: Las aplicaciones móviles pueden integrarse con otras aplicaciones móviles y servicios en línea, como Google Maps o Google Calendar, lo que permite a los usuarios tener acceso a una amplia gama de herramientas útiles en una sola plataforma.
Mayor comodidad: Las aplicaciones móviles ofrecen una mayor comodidad para los usuarios al permitirles acceder al CRM en cualquier momento y en cualquier lugar sin tener que cargar con una computadora portátil o una tableta.

¿Cuáles son las características generales de la app móvil de TecnoCRM?

TecnoCRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) que ofrece una aplicación móvil para ayudar a los equipos de ventas y de atención al cliente a realizar su trabajo de manera más eficiente. Algunas de las características de la aplicación móvil de TecnoCRM son las siguientes:

Acceso móvil a la plataforma de CRM: La aplicación permite a los usuarios acceder a la plataforma de CRM desde sus dispositivos móviles, lo que les permite trabajar desde cualquier lugar.
Gestión de clientes y oportunidades: Los vendedores pueden agregar y editar información de prospectos, contactos, cuentas clientes y oportunidades, incluyendo detalles de contacto, notas y seguimiento de actividades.
Seguimiento de ventas: La aplicación permite a los vendedores hacer un seguimiento de los ciclos de ventas y los indicadores clave de rendimiento, lo que les ayuda a evaluar el progreso de las ventas y a tomar decisiones informadas.
Gestión de tareas: Los vendedores pueden crear y gestionar tareas y recordatorios para ellos mismos y para otros miembros del equipo.
Colaboración de equipo: La aplicación permite la colaboración entre miembros del equipo, incluyendo el intercambio de información y la asignación de tareas.
Automatización de tareas: La plataforma de TecnoCRM incluye una función de automatización de tareas, que permite a los usuarios programar acciones automatizadas para ciertas tareas y procesos en función de ciertos criterios, lo que ahorra tiempo y reduce errores. Esto además puede usarse para emitir mensajes instantáneos a la aplicación móvil que se visualizan como notificaciones push en el dispositivo.
Integración con otras aplicaciones: La plataforma de TecnoCRM puede integrarse con otras aplicaciones empresariales, como correo electrónico, grabación de llamadas, gestión de llamadas, cámara, escáner, etc.
Análisis y generación de informes: La aplicación permite a los usuarios generar informes y analizar datos, lo que les ayuda a evaluar el rendimiento y a tomar decisiones informadas.
Personalización avanzada: Permite hacer uso de los campos personalizados creados en el CRM para los módulos, lo que permite a los usuarios adaptar la aplicación a sus necesidades específicas.
Tablero de Indicadores: Ofrece bloques de información tabulada o con gráficos, lo que permite a los vendedores obtener una visión más rápida del rendimiento de ventas y del equipo.
Firma Digital: Firme digitalmente para Tickets PQRS/Cotizaciones usando su Firma digital de fácil implementación.
Inspección en Campo: Tome fotos/documentos con notas y asócielos al grabar.
Seguimiento del Tiempo: Seguimiento/Registro del tiempo dedicado a diversas actividades asociadas con prospectos/clientes/equipo.
Planifique su Ruta: Reduzca su tiempo de entrega, optimice las rutas en poco tiempo, gestione las visitas y el kilometraje sobre la marcha.
Cliente en el Mapa: Acceso rápido y fácil a la ubicación del cliente en el mapa.
Panel de Involucrados: Vea el Panel del Administrador para obtener la información general resumida.

¿Qué funcionalidades de geolocalización tiene la app móvil de TecnoCRM?

La aplicación móvil de TecnoCRM ofrece varias funcionalidades de geolocalización que permiten a los usuarios visualizar la ubicación de los clientes, oportunidades y otros elementos en un mapa. Algunas de las funcionalidades de geolocalización son:

Visualización de mapas: La aplicación permite a los usuarios visualizar mapas en línea y en tiempo real, lo que les permite ver la ubicación de los clientes y oportunidades en un mapa.
Geocodificación: La aplicación permite la geocodificación, que es el proceso de convertir una dirección postal en coordenadas geográficas, lo que permite visualizar la ubicación de un cliente u oportunidad en el mapa.
Asignación de tareas basadas en ubicación: La aplicación permite la asignación de tareas basadas en la ubicación, lo que permite al usuario asignar tareas a los miembros del equipo que se encuentran más cerca de la ubicación de la tarea.
Seguimiento de visitas: La aplicación permite el seguimiento de visitas a los clientes en función de la ubicación, lo que permite a los usuarios visualizar la ubicación de las visitas programadas y hacer un seguimiento del historial de visitas.
Filtrado por ubicación: La aplicación permite filtrar los clientes, oportunidades y otros elementos por ubicación, lo que permite a los usuarios enfocarse en los clientes y oportunidades que se encuentran en una ubicación específica.

¿Qué beneficios generan las funcionalidades de geolocalización para la gestión comercial?

Algunos de los beneficios de las funcionalidades de geolocalización para la gestión comercial son:

Optimización de rutas: La visualización de los clientes y oportunidades en un mapa permite a los usuarios optimizar sus rutas para visitar a los clientes y oportunidades de manera más eficiente.
Reducción de costos: La asignación de tareas basadas en la ubicación y la optimización de rutas puede reducir los costos de transporte y logística, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero.
Mejora de la eficiencia: La capacidad de filtrar y visualizar clientes y oportunidades por ubicación permite a los usuarios enfocarse en las oportunidades más cercanas y relevantes, lo que puede mejorar la eficiencia y la productividad.
Mejora de la calidad del servicio: El seguimiento de visitas y la visualización de clientes en un mapa pueden ayudar a los usuarios a brindar un servicio de mayor calidad al estar más informados y preparados al momento de visitar al cliente.

¿Qué funcionalidades de escaneo tiene la app móvil TecnoCRM?

La aplicación móvil de TecnoCRM cuenta con funcionalidades de escaneo (scanner) que permiten a los usuarios escanear y cargar información de tarjetas de visita y códigos de barras en la aplicación.

Algunas de las funcionalidades de escaneo son:

Escaneo de tarjetas de visita: La aplicación permite a los usuarios escanear tarjetas de visita y cargar automáticamente la información del contacto en la aplicación, lo que elimina la necesidad de ingresar manualmente los datos del contacto.
Escaneo de códigos de barras: La aplicación permite a los usuarios escanear códigos de barras en productos, lo que les permite acceder rápidamente a información sobre los productos en la aplicación.
Integración con servicios en línea: La aplicación se integra con servicios en línea como Dropbox, lo que permite a los usuarios guardar y sincronizar los documentos escaneados con estos servicios.

¿Qué beneficios generan las funcionalidades de escaneo para la gestión comercial?

Algunos de los beneficios de las funcionalidades de escaneo para la gestión comercial son:

Ahorro de tiempo: La capacidad de escanear tarjetas de visita y otros documentos y cargarlos automáticamente en la aplicación ahorra tiempo y elimina la necesidad de ingresar manualmente la información del contacto.
Mayor precisión: El uso de tecnología OCR mejora la precisión y la calidad de los datos, lo que reduce la posibilidad de errores en la información ingresada.
Acceso rápido a la información: La capacidad de escanear y guardar documentos en la aplicación permite a los usuarios acceder rápidamente a la información importante en cualquier momento y lugar.
Mejora de la productividad: El uso de funcionalidades de escaneo puede mejorar la productividad al reducir el tiempo dedicado a tareas manuales de ingreso de datos.

¿Qué funcionalidades de seguimiento del tiempo ofrece la app móvil de TecnoCRM?

La aplicación móvil de TecnoCRM ofrece una funcionalidad de seguimiento del tiempo que permite a los usuarios realizar un seguimiento de las horas de trabajo y las tareas en la aplicación. Algunas de las funcionalidades de seguimiento del tiempo son:

Registro de tiempo de trabajo: La aplicación permite a los usuarios registrar las horas de trabajo que han dedicado a tareas específicas en la aplicación.
Seguimiento de tareas: La aplicación permite a los usuarios realizar un seguimiento de las tareas que han realizado y el tiempo que han dedicado a cada tarea.
Facturación basada en horas trabajadas: La aplicación permite a los usuarios calcular la cantidad de horas trabajadas en un proyecto y facturar en consecuencia.
Asignación de tareas: La aplicación permite a los usuarios asignar tareas a otros miembros del equipo y realizar un seguimiento del tiempo que han dedicado a esas tareas.
Informes de tiempo: La aplicación genera informes de tiempo que permiten a los usuarios ver el tiempo dedicado a tareas y proyectos específicos.

¿Qué beneficios generan las funcionalidades de seguimiento del tiempo para la gestión comercial?

Algunos de los beneficios de la funcionalidad de seguimiento del tiempo para la gestión comercial son:

Mejora de la productividad: El seguimiento del tiempo puede ayudar a los usuarios a ser más productivos al permitirles realizar un seguimiento de las horas de trabajo y dedicar tiempo a las tareas que requieren más atención.
Optimización del tiempo: El seguimiento del tiempo puede ayudar a los usuarios a identificar y eliminar tareas que no son productivas o que consumen demasiado tiempo.
Facturación precisa: La funcionalidad de seguimiento del tiempo permite a los usuarios facturar de manera más precisa por las horas trabajadas en un proyecto.
Asignación efectiva de tareas: El seguimiento del tiempo puede ayudar a los usuarios a asignar tareas de manera más efectiva al identificar las tareas que consumen más tiempo y planificar en consecuencia.

¿Cuáles son las funcionalidades de manejo de agenda y calendario en la app móvil de TecnoCRM?

La aplicación móvil de TecnoCRM tiene funcionalidades de manejo de agenda y calendario que permiten a los usuarios programar citas, reuniones y eventos importantes. Algunas de las funcionalidades de manejo de agenda y calendario son:

Programación de citas: La aplicación permite a los usuarios programar citas y reuniones directamente en su calendario.
Recordatorios de citas: La aplicación envía recordatorios de citas a los usuarios para que no se pierdan ninguna reunión importante.
Programación de eventos: La aplicación permite a los usuarios programar eventos importantes, como fechas de vencimiento de proyectos, reuniones de equipo y fechas de lanzamiento de productos.
Compartir calendarios: La aplicación permite a los usuarios compartir su calendario con otros miembros del equipo para que todos puedan estar al tanto de los horarios y programaciones.
Vista de calendario: La aplicación tiene una vista de calendario que permite a los usuarios ver su programación en un formato fácil de entender.

¿Qué beneficios generan las funcionalidades de manejo de agenda y calendario para la gestión comercial?

Algunos de los beneficios de las funcionalidades de manejo de agenda y calendario en la aplicación móvil de TecnoCRM son:

Mayor organización: El manejo de agenda y calendario puede ayudar a los usuarios a mantenerse organizados y al tanto de sus tareas y citas.
Productividad mejorada: La programación de citas y eventos en la aplicación puede ayudar a los usuarios a planificar y administrar su tiempo de manera más efectiva.
Eficiencia en la gestión comercial: La capacidad de compartir calendarios con otros miembros del equipo puede ayudar a mejorar la eficiencia en la gestión comercial al permitir que todos estén al tanto de los horarios y programaciones.
Facilidad de uso: La vista de calendario fácil de entender de la aplicación y los recordatorios de citas ayudan a los usuarios a utilizar la aplicación de manera más efectiva.

¿Cuál es el beneficio de manejar firmas digitales en la app móvil de TecnoCRM?

La función de firmas digitales en la app móvil de TecnoCRM permite a los usuarios recopilar firmas en documentos importantes de manera electrónica, sin necesidad de imprimir, escanear y enviar los documentos físicos. Algunos de los beneficios de manejar firmas digitales en la app móvil de TecnoCRM incluyen:

Ahorro de tiempo y costos: La función de firma digital elimina la necesidad de imprimir y enviar documentos físicos, lo que puede ahorrar tiempo y costos significativos.
Mayor seguridad: Las firmas digitales son más seguras que las firmas manuscritas, ya que se verifican y registran automáticamente. Además, la función de firma digital de TecnoCRM utiliza una tecnología segura y confiable para garantizar la protección de la información.
Mayor eficiencia: La función de firma digital permite a los usuarios obtener firmas electrónicas en tiempo real, lo que mejora la eficiencia de los procesos de negocios y la velocidad de la toma de decisiones.
Mejora la experiencia del cliente: Los clientes pueden firmar documentos importantes desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de su dispositivo móvil, lo que les proporciona una experiencia más conveniente y eficiente.
Mejora el control de los documentos: Con la función de firma digital de TecnoCRM, los documentos se mantienen en un solo lugar y se controlan fácilmente, lo que reduce el riesgo de pérdida de documentos importantes y mejora la colaboración y la gestión de los documentos entre los miembros del equipo.

¿Cuáles son los beneficios de la funcionalidad de carga de fotos y documentos en la app móvil de TecnoCRM?

La funcionalidad de carga de fotos y documentos en la app móvil de TecnoCRM ofrece una serie de beneficios para los usuarios, incluyendo:

Mayor eficiencia: Los usuarios pueden cargar fotos y documentos directamente desde su dispositivo móvil, lo que elimina la necesidad de transferir archivos a través de múltiples plataformas o dispositivos, lo que aumenta la eficiencia en el proceso de registro y almacenamiento de información.
Acceso en tiempo real: La función de carga de fotos y documentos permite que la información se comparta de forma inmediata con los miembros del equipo, lo que mejora la toma de decisiones y la resolución de problemas.
Reducción de errores: Al cargar fotos y documentos en tiempo real, se reducen los errores de entrada de datos y se mejora la precisión de la información.
Mejora la colaboración: La función de carga de fotos y documentos permite a los miembros del equipo trabajar en colaboración desde diferentes ubicaciones, lo que mejora la productividad y reduce los tiempos muertos.
Mayor control y seguimiento: Los documentos cargados se mantienen en un solo lugar y se pueden seguir fácilmente, lo que mejora el control de la información y la seguridad de los datos.
Reducción de costos: La carga de fotos y documentos en la app móvil de TecnoCRM elimina la necesidad de imprimir y almacenar documentos físicos, lo que reduce los costos y el impacto ambiental.

Conclusiones

Las aplicaciones móviles para CRM ofrecen a los usuarios una amplia gama de beneficios, como mayor movilidad, interfaz más fácil de usar, notificaciones push, integración con otras aplicaciones y mayor comodidad, lo que las hace atractivas para los Milenials y otros usuarios que prefieren acceder al CRM desde sus dispositivos móviles.

Las funcionalidades de geolocalización pueden ayudar a los usuarios de TecnoCRM a mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad del servicio, lo que puede tener un impacto positivo en la gestión comercial.

Las funcionalidades de escaneo en la aplicación móvil de TecnoCRM pueden ayudar a los usuarios a mejorar la eficiencia y la precisión en la gestión comercial, lo que puede tener un impacto positivo en la productividad y el rendimiento.

La funcionalidad de seguimiento del tiempo en la aplicación móvil de TecnoCRM puede ayudar a los usuarios a mejorar la eficiencia y la productividad al permitirles realizar un seguimiento de las horas de trabajo y las tareas. Esto puede ayudar a mejorar la gestión comercial y aumentar el rendimiento.

Las funcionalidades de manejo de agenda y calendario en la aplicación móvil de TecnoCRM pueden ayudar a mejorar la organización, la productividad y la eficiencia en la gestión comercial al permitir a los usuarios planificar y administrar su tiempo de manera más efectiva.

La función de firma digital en la app móvil de TecnoCRM proporciona a los usuarios una forma más eficiente, segura y conveniente de manejar documentos importantes, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia y la productividad de los procesos comerciales.

La funcionalidad de carga de fotos y documentos en la app móvil de TecnoCRM permite a los usuarios compartir y almacenar información de manera eficiente y segura, lo que mejora la productividad y reduce los errores en los procesos de negocio.

Finalmente, si su empresa requiere de una aplicación móvil para la gestión comercial de sus vendedores, como la App Móvil para TecnoCRM, qué forme parte de la plataforma de CRM, como TecnoCRM, para la gestión de relaciones con los clientes, y que le permita aumentar la eficiencia de su gestión comercial, ¡contáctenos ahora!.

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23 febrero, 202323 febrero, 2023

¿Cuáles plataformas digitales para la gestión comercial de droguerías y laboratorios farmacéuticos deberían usarse y por qué?

En este artículo vamos a explicar cuáles plataformas digitales para la gestión comercial de droguerías y laboratorios farmacéuticos deberían usarse y por qué, comenzando por definir las diferencias entre una droguería y un laboratorio farmacéutico, que productos comercializan, que hace un visitador médico, cómo puede ayudarle un CRM al visitador médico y a la gerencia comercial, por qué usar una aplicación móvil para manejar el CRM, la importancia de las certificaciones y recertificaciones de los visitadores médicos, por qué usar una plataforma de eLearning para certificarlos, y por qué usar una plataforma de comercio electrónico B2B.

¿Qué es una droguería, qué es un laboratorio farmacéutico, cuáles son sus diferencias y coincidencias

Una droguería y un laboratorio farmacéutico son dos tipos de empresas que operan en la industria farmacéutica, pero tienen diferencias y coincidencias significativas.

Una droguería es una empresa que se encarga de la distribución y comercialización de medicamentos y otros productos relacionados con la salud, como productos de cuidado personal, dispositivos médicos y suplementos dietéticos. Las droguerías no fabrican productos, sino que compran medicamentos de los laboratorios farmacéuticos y los distribuyen a las farmacias, hospitales y otros puntos de venta.

Un laboratorio farmacéutico es una empresa que se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de productos farmacéuticos, como medicamentos, vacunas y productos terapéuticos. Los laboratorios farmacéuticos pueden desarrollar y fabricar sus propios productos o pueden fabricar productos para otras empresas farmacéuticas bajo contrato.

En cuanto a las diferencias:

La función principal de una droguería es la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, mientras que la función principal de un laboratorio farmacéutico es la investigación, desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos.
Las droguerías no tienen capacidad para producir medicamentos, mientras que los laboratorios farmacéuticos sí tienen esa capacidad.
Las droguerías suelen ser empresas de menor tamaño que los laboratorios farmacéuticos, ya que su función se centra en la distribución y comercialización de productos, mientras que los laboratorios farmacéuticos tienen una capacidad de investigación y fabricación más grande y diversificada.

En cuanto a las coincidencias:

Ambos tipos de empresas están involucrados en la industria farmacéutica y trabajan para mejorar la salud y el bienestar de las personas.
Tanto las droguerías como los laboratorios farmacéuticos deben cumplir con las regulaciones y políticas que rigen la industria farmacéutica, incluyendo normas de calidad, seguridad y eficacia.
Ambas empresas trabajan en colaboración para asegurar que los productos farmacéuticos sean entregados de manera segura y eficiente a los pacientes.

¿Qué líneas de productos son las más comunes en las droguerías y laboratorios Farmacéuticos

Las droguerías y laboratorios farmacéuticos pueden ofrecer una amplia variedad de productos para la salud, pero aquí se presentan algunas de las líneas de productos más comunes:

Líneas de productos en droguerías:

Medicamentos de venta libre: Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, antialérgicos, productos para la tos y el resfriado, entre otros.
Productos de cuidado personal: Productos de higiene personal, cuidado de la piel, cuidado del cabello, productos de maquillaje y cosmética, productos para bebés y niños, entre otros.
Dispositivos médicos: Termómetros, tensiómetros, productos para la monitorización de la salud, entre otros.
Suplementos nutricionales: Vitaminas, minerales, suplementos alimenticios, entre otros.

Líneas de productos en laboratorios farmacéuticos:

Medicamentos de prescripción: Medicamentos que requieren una receta médica, incluyendo aquellos para el tratamiento de enfermedades crónicas, infecciosas, cardiovasculares, entre otras.
Vacunas: Productos para la prevención de enfermedades infecciosas.
Productos biológicos: Productos terapéuticos derivados de sustancias biológicas, como proteínas, anticuerpos y células.
Investigación y desarrollo: Laboratorios farmacéuticos pueden también invertir en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y productos terapéuticos para el tratamiento de enfermedades.

Es importante tener en cuenta que, aunque hay algunas líneas de productos comunes a la mayoría de las droguerías y laboratorios farmacéuticos, la gama de productos ofrecidos puede variar considerablemente de una empresa a otra, y pueden especializarse en ciertos tipos de productos. Además, el portafolio de productos puede variar según el país o región donde se encuentre la empresa, dependiendo de las regulaciones y políticas locales.

¿Qué hace un visitador médico?

Un visitador médico es un profesional de la industria farmacéutica que se encarga de visitar a los médicos, hospitales y otros profesionales de la salud para informarles sobre los productos y servicios de la empresa que representa.

Entre las actividades que puede realizar un visitador médico se encuentran:

Presentar información detallada sobre los productos de la empresa a los profesionales de la salud, incluyendo sus características, beneficios, indicaciones, efectos secundarios, interacciones, dosificación y posología.
Proporcionar muestras gratuitas de los productos de la empresa para su evaluación por parte de los profesionales de la salud.
Organizar y participar en eventos educativos, como charlas y conferencias, para discutir los avances en la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos.
Brindar apoyo y asesoramiento a los profesionales de la salud en relación con la prescripción y el uso de los productos de la empresa.
Recopilar y reportar información sobre las tendencias del mercado, las necesidades de los pacientes y los comentarios de los profesionales de la salud a la empresa que representa.

¿Por qué los visitadores médicos necesitan usar un crm?

Los visitadores médicos necesitan utilizar un CRM (Customer Relationship Management), como la plataforma TecnoCRM, porque les permite manejar y organizar la información de los médicos y otros profesionales de la salud que visitan, así como el seguimiento de las actividades realizadas en cada visita.

Algunas de las razones por las que un CRM es una herramienta importante para un visitador médico son:

Manejo de contactos: Los visitadores médicos pueden ingresar y almacenar información de los médicos y otros profesionales de la salud a los que visitan, incluyendo datos de contacto, especialidades, áreas de interés y otros detalles relevantes.
Registro de actividades: Los visitadores médicos pueden registrar las actividades realizadas en cada visita, como reuniones, presentaciones y entregas de muestras, para tener un historial completo de las interacciones con cada profesional de la salud.
Planificación de visitas: Los visitadores médicos pueden planificar y programar las visitas futuras a los médicos y otros profesionales de la salud, para asegurarse de que se realice un seguimiento regular y sistemático.
Análisis de datos: Los visitadores médicos pueden analizar la información almacenada en el CRM para identificar patrones y tendencias, como los productos que son más populares o las especialidades médicas que más utilizan los productos de la empresa.
Mejora de la eficiencia: El uso de un CRM permite a los visitadores médicos ser más eficientes en su trabajo al optimizar la gestión de su tiempo y recursos, permitiéndoles priorizar sus visitas y actividades de seguimiento.

¿Por qué los gerentes comerciales de las droguerías y laboratorios farmacéuticos deberían usar un crm?

Los gerentes comerciales de las droguerías y laboratorios farmacéuticos deberían usar un CRM (Customer Relationship Management), como la plataforma TecnoCRM, porque les permite gestionar y analizar información sobre los clientes, las ventas y las actividades de marketing de la empresa.

Algunas de las razones por las que un CRM es una herramienta importante para los gerentes comerciales de las droguerías y laboratorios farmacéuticos son:

Manejo de contactos: Un CRM permite a los gerentes comerciales almacenar y organizar información sobre los clientes, incluyendo su nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono y detalles sobre sus compras.
Análisis de ventas: un CRM proporciona informes y análisis detallados sobre las ventas, lo que permite a los gerentes comerciales identificar tendencias y patrones de compra, así como determinar la efectividad de las estrategias de ventas y marketing.
Planificación de ventas: Un CRM puede ayudar a los gerentes comerciales a planificar y asignar ventas a los representantes, lo que mejora la eficiencia y efectividad del equipo de ventas.
Seguimiento de ventas: Un CRM permite a los gerentes comerciales realizar un seguimiento del progreso de las ventas y las oportunidades de negocio, lo que les permite identificar posibles problemas y tomar medidas para abordarlos.
Análisis de marketing: Un CRM permite a los gerentes comerciales analizar los datos de marketing, lo que les permite medir la efectividad de las campañas de marketing y determinar qué estrategias son las más eficaces.

¿Por qué usar una app móvil de crm para la gestión comercial de los visitadores médicos?

Usar una aplicación móvil de CRM, como la App Móvil para TecnoCRM, para la gestión comercial de los visitadores médicos puede ofrecer varios beneficios importantes. Algunas de las razones por las que usar una app móvil de CRM es una buena opción para la gestión comercial de los visitadores médicos son:

Accesibilidad: con una aplicación móvil de CRM, los visitadores médicos pueden acceder a la información de sus contactos en cualquier momento y lugar, incluso mientras están en el campo, lo que les permite ser más productivos y eficientes.
Registro de actividades en tiempo real: la aplicación móvil permite a los visitadores médicos registrar las actividades realizadas en cada visita en tiempo real, lo que significa que la información está actualizada al instante y es más precisa.
Planificación de visitas: la aplicación móvil de CRM puede ayudar a los visitadores médicos a planificar sus visitas, permitiéndoles organizar sus horarios y tareas de manera más eficiente.
Análisis de datos en tiempo real: la aplicación móvil de CRM permite a los visitadores médicos acceder a los datos de ventas y marketing en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones más informadas y oportunas.
Integración con otros sistemas: la aplicación móvil de CRM se puede integrar con otros sistemas, como el correo electrónico y el calendario, lo que permite a los visitadores médicos tener una vista más completa y eficiente de su trabajo.
Automatización de tareas: la aplicación móvil de CRM puede automatizar tareas como el seguimiento de las visitas, lo que permite a los visitadores médicos centrarse en actividades más importantes.

¿Por qué se deben realizar Certificaciones y Recertificaciones para visitadores médicos de Droguerías y Laboratorios Farmacéuticos?

La realización de certificaciones y recertificaciones para visitadores médicos de droguerías y laboratorios farmacéuticos es importante por varias razones:

Garantizar el conocimiento actualizado: La industria farmacéutica está en constante evolución, con nuevos productos, tecnologías y regulaciones que surgen con frecuencia. Es importante que los visitadores médicos estén al tanto de estas actualizaciones para poder brindar información precisa y relevante a los profesionales de la salud y, a su vez, mejorar la calidad de la atención al paciente.
Cumplimiento de regulaciones y políticas de la empresa: Las empresas farmacéuticas y droguerías deben cumplir con normativas y políticas que exigen un nivel de capacitación y competencia de sus empleados. Las certificaciones y recertificaciones permiten demostrar que los visitadores médicos tienen el conocimiento y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera ética y profesional.
Mantener la competitividad en el mercado: La certificación y recertificación de los visitadores médicos puede ser un factor que las empresas farmacéuticas y droguerías consideren al momento de evaluar a sus empleados en el proceso de promoción y/o de contratación, ya que les permitirá distinguirse como profesionales mejor capacitados y con conocimientos actualizados.
Protección de los pacientes: La información incorrecta o inadecuada proporcionada por un visitador médico puede tener consecuencias graves para la salud de los pacientes. La certificación y recertificación ayuda a garantizar que los visitadores médicos tengan el conocimiento y la capacidad de brindar información precisa y relevante que no ponga en riesgo la salud del paciente.

¿Por qué usar una plataforma de e-learning para la certificación y recertificación de visitadores médicos de droguerías y laboratorios Farmacéuticos?

Hay varias razones por las que usar una plataforma de e-learning, como TecnoLearning, para la certificación y recertificación de visitadores médicos de droguerías y laboratorios farmacéuticos puede ser beneficioso. Algunas de estas razones son:

Accesibilidad: Una plataforma de e-learning permite a los visitadores médicos acceder a los cursos de certificación y recertificación en cualquier momento y lugar, lo que significa que no tienen que estar físicamente presentes en una ubicación específica para tomar los cursos.
Flexibilidad: Los cursos en línea pueden ser tomados a cualquier hora del día o de la noche, lo que permite a los visitadores médicos adaptar su horario de trabajo y de estudio a sus necesidades personales.
Ahorro de tiempo y dinero: Al no tener que desplazarse a un lugar específico para tomar los cursos, los visitadores médicos pueden ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos, alojamiento y otros gastos relacionados.
Contenido multimedia: Las plataformas de e-learning pueden incorporar diferentes tipos de contenido multimedia, como videos, imágenes y audio, lo que puede ayudar a los visitadores médicos a retener mejor la información y aprender de manera más eficiente.
Evaluaciones y seguimiento: Las plataformas de e-learning pueden incluir herramientas de evaluación, como pruebas y cuestionarios, que permiten a los visitadores médicos medir su progreso y conocimientos. También pueden incluir herramientas de seguimiento que permiten a los gerentes comerciales de las droguerías y laboratorios farmacéuticos supervisar el progreso de los visitadores médicos y garantizar que estén completando los cursos necesarios para mantener su certificación.
Actualización constante: Las plataformas de e-learning pueden ser actualizadas constantemente para incluir nuevas regulaciones, técnicas de ventas y marketing, y avances en la ciencia y la tecnología en la industria farmacéutica.

¿Por qué usar una plataforma de comercio electrónico b2b para comercializar los productos de las droguerías y laboratorios Farmacéuticos?

Existen varias razones por las que las droguerías y laboratorios farmacéuticos deberían considerar el uso de una plataforma de comercio electrónico B2B, como la plataforma TecnoCommerce B2B, para comercializar sus productos:

Accesibilidad: Una plataforma de comercio electrónico B2B permite que los clientes, como farmacias y otros minoristas, accedan a los productos de la droguería o laboratorio farmacéutico desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin importar la ubicación geográfica.
Mayor alcance: Una plataforma de comercio electrónico B2B permite llegar a un público más amplio de clientes potenciales, lo que puede ayudar a aumentar las ventas y el crecimiento de la empresa.
Mayor eficiencia: El uso de una plataforma de comercio electrónico B2B permite realizar transacciones de forma más rápida y eficiente, ya que se pueden realizar compras en línea y procesar pagos electrónicamente.
Personalización: Una plataforma de comercio electrónico B2B permite a las empresas personalizar la experiencia del usuario para cada cliente, lo que puede mejorar la satisfacción y la fidelidad del cliente.
Menor costo: El uso de una plataforma de comercio electrónico B2B puede reducir los costos de ventas y marketing, ya que los clientes pueden acceder a los productos y realizar transacciones en línea.
Análisis de datos: Una plataforma de comercio electrónico B2B permite recopilar datos importantes sobre los clientes y sus comportamientos de compra, lo que puede ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas y mejorar sus estrategias de marketing y ventas.

Conclusiones

Una droguería es una empresa que se encarga de la distribución y comercialización de medicamentos y otros productos relacionados con la salud, como productos de cuidado personal, dispositivos médicos y suplementos dietéticos, entre otros. Las droguerías no fabrican productos, sino que compran medicamentos de los laboratorios farmacéuticos y los distribuyen a las farmacias, hospitales y otros puntos de venta.

El trabajo del visitador médico se enfoca en establecer relaciones duraderas y de confianza con los profesionales de la salud, para que estos consideren los productos de la empresa que representa en sus prescripciones y tratamientos. Sin embargo, es importante destacar que todas las actividades de un visitador médico deben ser éticas y cumplir con las regulaciones y políticas de la industria farmacéutica.

El uso de un CRM, como la plataforma TecnoCRM, es esencial para los visitadores médicos porque les permite gestionar y organizar la información y actividades relacionadas con su trabajo, y al mismo tiempo mejorar su eficiencia y efectividad en el desempeño de sus tareas.

A su vez, un CRM es esencial para los gerentes comerciales de las droguerías y laboratorios farmacéuticos, ya que les permite gestionar y analizar información sobre los clientes, las ventas y las actividades de marketing de la empresa, lo que a su vez les permite tomar decisiones más informadas y mejorar la eficacia de su equipo de ventas y marketing.

Usar una aplicación móvil de CRM, como la App Móvil para TecnoCRM, para la gestión comercial de los visitadores médicos puede ofrecer una serie de beneficios importantes, como la accesibilidad, el registro de actividades en tiempo real, la planificación de visitas, el análisis de datos en tiempo real, la integración con otros sistemas y la automatización de tareas. Todos estos beneficios pueden ayudar a los visitadores médicos a ser más productivos y eficientes, y a mejorar la calidad de su trabajo.

La realización de certificaciones y recertificaciones para visitadores médicos de droguerías y laboratorios farmacéuticos es importante para garantizar que los empleados estén actualizados, cumplan con las regulaciones y políticas de la empresa, mantengan su competitividad en el mercado y protejan la salud de los pacientes.

Usar una plataforma de e-learning, como TecnoLearning, para la certificación y recertificación de visitadores médicos de droguerías y laboratorios farmacéuticos puede ofrecer una serie de beneficios importantes, como la accesibilidad, la flexibilidad, el ahorro de tiempo y dinero, el contenido multimedia, las evaluaciones y el seguimiento, y la actualización constante de los contenidos. Todos estos beneficios pueden ayudar a los visitadores médicos a mantenerse actualizados en su conocimiento y habilidades, y a mantener su certificación en una industria que cambia constantemente.

El uso de una plataforma de comercio electrónico B2B, como la plataforma TecnoCommerce B2B, puede proporcionar una serie de beneficios a las droguerías y laboratorios farmacéuticos, como la accesibilidad, el mayor alcance, la eficiencia, la personalización, los menores costos y la capacidad de analizar datos. Estos beneficios pueden ayudar a las empresas a aumentar las ventas, mejorar la satisfacción del cliente y el crecimiento a largo plazo.

Finalmente, si su droguería o laboratorio farmacéutico requieren asistencia para lograr la transformación digital haciendo uso de plataformas digitales especializadas, ¡contáctenos ahora!

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11 febrero, 20239 agosto, 2023

¿Qué es el Portal del Cliente en una plataforma de CRM, cuáles son sus funcionalidades y por qué es importante?

El Portal del Cliente en una plataforma de CRM como TecnoCRM es una característica que permite a los clientes acceder a una sección especial de su CRM (Customer Relationships Management o Gestión de la Relación con el Cliente) en línea. Este portal permite a los clientes ver y actualizar información sobre sus cuentas, ver el historial de las interacciones con la empresa y crear y seguir las solicitudes de soporte.

El portal del cliente es un portal de autoservicio donde los clientes pueden obtener respuestas a sus preguntas relacionadas con el negocio.

¿Cuáles son algunas de las funcionalidades clave en el Portal del Cliente en una plataforma de CRM?

Algunas de las funcionalidades clave en el Portal del Cliente en una plataforma de CRM incluyen:

Visualización de cuentas y detalles de contactos: Los clientes pueden ver información detallada sobre sus cuentas y contactos, incluyendo el historial de las interacciones y las actividades programadas.
Creación y seguimiento de solicitudes de soporte: Los clientes pueden crear solicitudes de soporte en línea y seguir su progreso en tiempo real.
Acceso a documentos y descargas: Los clientes pueden descargar documentos relevantes y recursos que la empresa haya compartido con ellos a través del portal.
Visualización de facturas y pagos: Los clientes pueden ver detalles de sus facturas y hacer pagos en línea.

Estos son solo algunos ejemplos de las funcionalidades en el Portal del Cliente en una plataforma de CRM.

¿Por qué es importante proveer acceso al Portal del Cliente en una plataforma de CRM?

El proveer un Portal del Cliente es importante por varias razones. En primer lugar, permite a los clientes acceder a información importante y realizar tareas en línea, lo que les ahorra tiempo y les brinda mayor comodidad. En segundo lugar, permite a la empresa mejorar la eficiencia y reducir los costos, ya que los clientes pueden realizar tareas en línea en lugar de tener que llamar o enviar correos electrónicos a la empresa. Además, permite a la empresa proporcionar una experiencia más personalizada y mejorar la satisfacción del cliente al ofrecer un acceso más fácil a la información y servicios. En resumen, el Portal del Cliente es una herramienta valiosa para mejorar la relación con los clientes y mejorar la eficiencia de la empresa.

¿Cuáles son las funcionalidades posibles para el portal del cliente con TecnoCRM?

El Portal del Cliente en TecnoCRM es una herramienta muy versátil que ofrece una gran cantidad de funciones para mejorar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia de la empresa. Aquí están algunas de las funciones más importantes que se pueden habilitar en el Portal del Cliente de TecnoCRM:

Visualización de cuentas y detalles de contactos: Los clientes pueden ver información detallada sobre sus cuentas y contactos, incluyendo el historial de las interacciones y las actividades programadas.
Creación y seguimiento de solicitudes de soporte (PQRS): Los clientes pueden crear solicitudes de soporte en línea y seguir su progreso en tiempo real. La empresa puede responder a estas solicitudes a través de la plataforma de TecnoCRM y el cliente puede ver la respuesta en línea.
Acceso a documentos y descargas: Los clientes pueden descargar documentos relevantes y recursos que la empresa haya compartido con ellos a través del portal. Permita que los clientes compartan documentos directamente a través del portal del cliente; elimine la necesidad de hilos de correo electrónico y archivos adjuntos manuales a los registros de contactos.
Visualización de facturas y pagos: Los clientes pueden ver detalles de sus facturas y hacer pagos en línea.
Creación y seguimiento de tareas y eventos: Los clientes pueden crear y seguir tareas y eventos relacionados con sus cuentas, y ver la información en tiempo real.
Visualización de oportunidades de ventas: Los clientes pueden ver información sobre las oportunidades de ventas asociadas a sus cuentas y ver el progreso de estas.
Acceso a informes y análisis: Los clientes pueden ver informes y análisis personalizados que les permitan obtener una visión más clara de sus cuentas y relaciones con la empresa.
Integración con otros sistemas: El Portal del Cliente de TecnoCRM puede integrarse con otros sistemas de la empresa, incluyendo sistemas de pago, sistemas de seguimiento de envíos y otros sistemas relevantes.
Sincronización automática de cambios en el perfil del portal: Los cambios que hacen sus clientes en el perfil del portal se replican automáticamente en los registros de CRM.
Consultar las preguntas más frecuentes con facilidad: Los administradores de CRM pueden habilitar la visualización de preguntas frecuentes en la página de inicio del portal, lo que ayuda a los clientes a encontrar instantáneamente respuestas a preguntas comunes.

Estas son solo algunas de las funciones disponibles en el Portal del Cliente de TecnoCRM. La versatilidad de la plataforma significa que se pueden habilitar y deshabilitar funciones según sea necesario, lo que significa que el Portal del Cliente puede adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa.

Finalmente, si su empresa o institución requieren de una plataforma digital de CRM con un portal del cliente, ¡contáctenos ahora!

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3 febrero, 20239 agosto, 2023

Descubre las herramientas de inteligencia de ventas disponibles en TecnoCRM con el Módulo de Extensiones Premium para Expertos

La aplicación de datos, análisis y tecnología para mejorar el proceso de ventas se conoce como inteligencia de ventas. Esta gira en torno al cliente, las tendencias del mercado, los competidores y las herramientas para monitorear y evaluar el desempeño de las ventas. El objetivo final de la inteligencia de ventas es aumentar los ingresos al satisfacer las necesidades de los clientes de una mejor manera utilizando decisiones informadas. En este artículo, veremos cómo puede maximizar el rendimiento de las ventas con las herramientas de inteligencia de ventas de TecnoCRM con el Módulo de Extensiones Premium para Expertos.

Inteligencia de ventas en sistemas CRM

Integre la inteligencia de ventas en el sistema CRM para analizar la información y realizar un seguimiento del compromiso de los clientes con sus productos y servicios. Especialmente, los administradores de sistemas pueden usar la inteligencia de ventas en los sistemas CRM para organizar los datos de los clientes, de modo que el equipo de ventas pueda dirigirse a la audiencia de manera más eficiente.

La integración de diferentes herramientas de ventas en el sistema de CRM proporciona una visión más completa de los productos a los clientes, por ejemplo, campañas de marketing y ventas, etc.

La inteligencia de ventas proporciona a los usuarios de CRM actualizaciones e informes en tiempo real sobre el flujo de ventas, indicadores de rendimiento (KPI), pronósticos de ventas, etc.

Herramientas de ventas de TecnoCRM

La plataforma TecnoCRM presenta diferentes funciones de inteligencia de ventas, como gestión de clientes potenciales o prospectos, gestión de contactos, previsión de ventas, facturas, cotizaciones, informes de ventas, etc.

TecnoCRM proporciona una amplia gama de herramientas de ventas para que los equipos optimicen el proceso de ventas y apunten a nuevas oportunidades de ventas.

Aunque TecnoCRM viene con herramientas de ventas muy buenas, a veces las organizaciones necesitan más que eso. Las limitaciones potenciales que un usuario puede conseguir en la versión estándar de TecnoCRM son sus herramientas analíticas limitadas, falta de instrumentos de clasificación de datos, entre otros. Para cubrir este vacío, disponemos del Módulo de Extensiones Premium para Expertos.

Herramientas de inteligencia de ventas del Módulo de Extensiones Premium para Expertos.

El Módulo de Extensiones Premium para Expertos provee diferentes herramientas de análisis de ventas para ayudar a las empresas a comprender mejor el proceso de ventas y sus datos. El administrador del sistema puede usar estas herramientas para monitorear el desempeño de su equipo de ventas y pronosticar objetivos futuros.

Estas herramientas también pueden ayudar a examinar las tendencias y patrones del mercado.

Veamos algunas de las herramientas de información de ventas del Módulo de Extensiones Premium para Expertos:

Marketing Automatizado por Email

Con esta extensión dispondrá de un constructor de plantillas de email integrado. Cree listas personalizadas, programe campañas de correo electrónico. Indicadores de apertura, dar de baja. Automatice las acciones de seguimiento (al abrir / hacer clic), entre otras funciones avanzadas.

Barra de Progreso

Gracias a esta extensión podrá crear una barra de progreso personalizada para cualquier módulo. Se puede hacer clic en la barra de progreso, lo que permite actualizar el valor del registro con un solo clic. Admite todos los módulos + campos de lista de selección personalizados.

Diseñador de Documentos

La extensión de Diseño de Documentos es una poderosa herramienta para crear propuestas de diseño para documentos online que luego se generan automáticamente en formato PDF para su descarga o envío por Email, integrando los datos de los registros en los módulos del CRM, así como funcionalidades avanzadas como la firma digital/electrónica, así como un generador de plantillas.

Diseñador de Emails

Gracias a la extensión de diseño personalizado de Emails, usted podrá personalizar los correos electrónicos, ajustándolos a la identidad empresarial o institucional de su organización, con los elementos gráficos (ej. Logotipo) y formatos deseados, haciendo uso de un editor avanzado en línea.

Vista Kanban

Convierta cualquier lista de registros de cualquiera de los módulos de TecnoCRM para ser vista bajo la metodología de tarjetas Kanban. Esto es completamente personalizable: seleccione el campo clave (columna), configure los campos y el mosaico de códigos de color, y trabaje con el concepto de arrastrar y soltar.

Pronóstico de Ventas

Analizar el desempeño del equipo, establecer objetivos y metas de ventas es una de las labores fundamentales de la gerencia comercial de las empresas, para ello se ha diseñado esta poderosa extensión de pronóstico o forecast de ventas. Admite períodos de mes/trimestre/año y puede definir las etapas y tipos de oportunidades de ventas, agrupadas por categorías.

Colores de Vistas de Listas

Coloree las listas de registros de los módulos creando condiciones personalizadas como «si estado = Abierto, entonces coloree la fila en verde». Condiciones totalmente personalizables, admite todos los módulos.

Recordar Actividades

Recordatorio intuitivo que aparece en ventanas emergentes cada X minutos con actividades próximas/atrasadas. El usuario puede posponer, descartar o completar/editar los eventos/tareas directamente desde la ventana emergente.

Reportes y Tableros de Indicadores

Cree informes profesionales con gráficos y/o tablas. Incluye informes de pivote/matriz. Puede agregar los gráficos al tablero de indicadores (Dashboard), así como exportar los informes a PDF/Excel y programar informes automatizados.

Conclusiones

Estas herramientas son muy valiosas para cualquier empresa que desee obtener una visión completa y precisa de su negocio y tomar decisiones informadas. Además, los informes y las visualizaciones de datos generados por estas herramientas pueden ser compartidos con otros departamentos y equipos de la empresa, lo que aumenta la colaboración y la eficiencia en el trabajo.

Estas son solo algunas de las más de 70 funcionalidades que provee el Módulo de Extensiones Premium para Expertos de TecnoCRM.

Si su empresa requiere de las más avanzadas y completas herramientas de ventas, para maximizar su potencial comercial y hacer crecer sus negocios, ¡contáctenos ahora!

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automatizar-los-procesos-de-gestion-de-importacion-o-exportacion-de-contenedores

22 enero, 202322 enero, 2023

¿Cómo automatizar los procesos de gestión de importación o exportación de contenedores de mercancías y por qué hacerlo?

El manejo de mercancías internacionales implica varias etapas para automatizar los procesos de gestión de importación o exportación de contenedores. En este artículo vamos a explicar estas etapas, sus procesos involucrados y qué puede ser automatizado para evitar el descontrol, mejorar las auditorías y evitar sanciones de los entes fiscalizadores.

¿Cuáles son las etapas de la Exportación e Importación de Contenedores de Mercancías?

Las etapas para automatizar los procesos de gestión de importación o exportación de contenedores de mercancías son las siguientes:

Planificación: En esta etapa, el exportador o importador identifica las mercancías que desea enviar o recibir, así como el destino final de las mismas. También se determina el tipo de contenedor adecuado para el envío, se establecen los plazos de entrega y se obtienen los permisos necesarios para el transporte de la mercancía.
Empaquetado y etiquetado: Una vez que se ha determinado el tipo de contenedor adecuado, las mercancías se empaquetan y etiquetan de acuerdo con las regulaciones internacionales. Esto incluye, además de la marcación y etiquetado, la preparación de los documentos necesarios para el transporte.
Transporte terrestre: Una vez que las mercancías están empaquetadas y etiquetadas, se transportan desde el lugar de origen al puerto de embarque utilizando camiones o trenes.
Almacenamiento en el puerto: Una vez que las mercancías llegan al puerto de embarque, se almacenan en un área específica hasta que sean cargadas en el barco para su transporte.
Carga en el barco: Las mercancías se cargan en el barco utilizando grúas y otros equipos especializados. El contenedor es sellado para evitar el acceso durante el transporte.
Transporte marítimo: El barco transporta las mercancías desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino final. El tiempo de transporte puede variar dependiendo de la distancia y de las condiciones climáticas.
Descarga en el puerto: Una vez que el barco llega al puerto de destino, las mercancías son descargadas utilizando grúas y otros equipos especializados.
Transporte terrestre: Las mercancías son transportadas desde el puerto de destino hasta su lugar final de entrega utilizando camiones o trenes.
Entrega: Finalmente, las mercancías son entregadas al importador o destinatario final.

Es importante mencionar que en estos procesos existen diferentes regulaciones, permisos y documentaciones necesarias, y también pueden existir intermediarios y/o agentes de carga que ayuden en los mismos.

¿Qué tipo de contenedores de mercancías existen para la exportación o importación?

Existen varios tipos de contenedores de mercancías, cada uno con características y usos específicos. A continuación, se describen algunos de los tipos de contenedores más comunes:

Contenedores de carga general: Estos son los contenedores más comunes y se utilizan para transportar una variedad de mercancías. Son fabricados con acero y tienen una capacidad de 20 pies o 40 pies.
Contenedores refrigerados: Estos contenedores están equipados con sistemas de refrigeración y se utilizan para transportar mercancías perecederas o productos que requieren temperaturas controladas.
Contenedores de carga seca: Estos contenedores están diseñados para transportar mercancías que no requieren protección contra la humedad, como cereales, productos químicos, y productos manufacturados.
Contenedores de carga especializados: Estos contenedores están diseñados para transportar mercancías específicas, como maquinaria pesada, automóviles, y contenedores para el transporte de líquidos.
Contenedores modulares: Son contenedores que pueden ser unidos para crear una estructura más grande, estos son utilizados para proyectos de construcción o para establecimientos temporales.
Contenedores de carga a granel: Son contenedores que son especialmente diseñados para transportar materiales a granel, como cereales, minerales, y productos químicos.
Contenedores Open Top: son contenedores con un techo abierto que permite cargar mercancías que no pueden ser cargadas desde los lados o la parte superior, como maquinaria o materiales voluminosos.
Contenedores de doble piso: son contenedores con dos pisos, permiten aumentar la capacidad de carga sin aumentar el tamaño del contenedor, son ideales para cargar mercancías voluminosas o pesadas.
Contenedores Offshore: son contenedores especialmente diseñados para su uso en plataformas offshore, están construidos con materiales resistentes a la corrosión y a las condiciones climáticas extremas.
Contenedores de carga aérea: son contenedores especialmente diseñados para ser transportados en aviones, están construidos con materiales ligeros y tienen una capacidad reducida en comparación con los contenedores de carga terrestre.
Contenedores de almacenamiento: Son contenedores que se utilizan para almacenar mercancías, ya sea temporal o permanentemente, pueden ser convertidos en estructuras de almacenamiento, oficinas o viviendas.
Contenedores ISO: son contenedores que cumplen con las normas internacionales ISO (International Organization for Standardization) y son reconocidos en todo el mundo, lo que permite su uso en todos los puertos internacionales.

Es importante tener en cuenta que cada tipo de contenedor tiene sus propias regulaciones y requisitos de seguridad y que es importante cumplir con estos para evitar problemas en el transporte y almacenamiento de las mercancías.

¿Cuál es la documentación generada en cada una de las etapas de exportación o importación de contenedores de mercancías?

La documentación necesaria para la exportación e importación de contenedores de mercancías varía dependiendo del país de origen y destino, así como del tipo de mercancía. Sin embargo, en general, los siguientes son algunos de los documentos que se generan en cada etapa del proceso:

Planificación: El exportador o importador puede generar una solicitud de cotización o un contrato de compra/venta para las mercancías.
Empaquetado y etiquetado: Se genera una lista de empaquetado, que detalla el contenido de cada contenedor y se utiliza para el etiquetado.
Transporte terrestre: Se genera un documento de transporte terrestre, como una factura de flete o un conocimiento de embarque.
Almacenamiento en el puerto: Se genera un recibo de almacenamiento, que confirma que las mercancías han sido recibidas en el puerto.
Carga en el barco: Se genera un manifiesto de carga, que detalla el contenido de cada contenedor y su ubicación en el barco.
Transporte marítimo: Se genera un conocimiento de embarque, que es un documento legal que acredita la propiedad de las mercancías durante el transporte marítimo.
Descarga en el puerto: Se genera un recibo de descarga, que confirma que las mercancías han sido recibidas en el puerto de destino.
Transporte terrestre: Se genera un documento de transporte terrestre, como una factura de flete o un conocimiento de embarque.
Entrega: Se genera una factura comercial, que detalla el precio y las condiciones de venta de las mercancías.

En algunos casos, pueden ser necesarias otras documentaciones adicionales, como licencias de importación/exportación, certificados de origen, certificados sanitarios o fitosanitarios, permisos de aduana, entre otros. Estos documentos pueden variar dependiendo del país de origen y destino, y del tipo de mercancía.

¿Qué tipo de fiscalización o auditoría de la exportación o importación de contenedores de mercancías existe?

La fiscalización o auditoría de la exportación o importación de contenedores de mercancías es el proceso mediante el cual se verifica que se cumplan las regulaciones y requisitos legales aplicables al transporte de mercancías. Esto puede incluir verificar que se hayan cumplido las regulaciones aduaneras, de seguridad, sanitarias, ambientales, entre otras. A continuación se describen algunos de los aspectos que se verifican en una fiscalización o auditoría:

Documentación: Se verifica que se hayan cumplido todos los requisitos de documentación necesarios para el transporte de mercancías, como los permisos de importación/exportación, los certificados sanitarios o fitosanitarios, y los documentos de transporte.
Identificación de mercancías: Se verifica que las mercancías se hayan identificado correctamente como, por ejemplo, por medio de etiquetas o marcas de seguridad, y que se haya cumplido con las regulaciones de etiquetado.
Condición de las mercancías: Se verifica la condición física de las mercancías, asegurando que estén en buen estado y cumpliendo con las regulaciones de embalaje y almacenamiento.
Normativas ambientales: Se verifica que se cumplan las regulaciones ambientales, como la prohibición de ciertos productos peligrosos o el cumplimiento de regulaciones de residuos.
Seguridad: Se verifica que se hayan cumplido las regulaciones de seguridad, como las regulaciones de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas.
Medios de transporte: Se verifica que los medios de transporte utilizados cumplen con las regulaciones de seguridad y cumplen con las regulaciones de seguridad de tránsito.
Cumplimiento de regulaciones aduaneras: Se verifica que se hayan cumplido las regulaciones aduaneras, como las regulaciones de aranceles, impuestos y declaraciones aduaneras.

La auditoría o fiscalización puede ser realizada por diferentes organismos, dependiendo del país, como el servicio de aduanas, la autoridad portuaria, o los servicios de inspección y control de mercancías. El incumplimiento de las regulaciones puede resultar en multas y sanciones, y en casos graves, puede incluso resultar en la confiscación o destrucción de las mercancías.

¿Qué es un sistema de automatización de procesos de gestión por flujos de trabajo y cómo se puede aplicar dicho sistema en el manejo de la importación y exportación de contenedores de mercancías?

Un sistema de automatización de procesos de gestión por flujos de trabajo es una herramienta tecnológica que permite automatizar y optimizar los procesos de negocio mediante la gestión y seguimiento de los flujos de trabajo. Estos sistemas permiten la creación y ejecución de procesos automatizados mediante reglas y procedimientos predefinidos, y pueden ser utilizados para gestionar una variedad de procesos, como la gestión de proyectos, la gestión de recursos humanos y la gestión de operaciones.

La importación y exportación de contenedores de mercancías es un proceso complejo que involucra un gran número de pasos y etapas, y puede ser difícil de gestionar de manera manual. Un sistema para automatizar los procesos de gestión de importación o exportación de contenedores de mercancías por flujos de trabajo puede ayudar a mejorar la eficiencia y la precisión de su empresa.

Un ejemplo de cómo se podría aplicar este sistema para automatizar los procesos de gestión de importación o exportación de contenedores sería el siguiente:

Creación de un flujo de trabajo automatizado para la planificación de la importación o exportación de contenedores de mercancías. Este flujo de trabajo podría incluir tareas como la identificación de las mercancías a importar o exportar, la selección del tipo de contenedor adecuado, la obtención de permisos necesarios y la planificación de los plazos de entrega.
Creación de tareas automatizadas para el empaquetado y etiquetado de las mercancías. Este podría incluir la generación de listas de empaquetado, el etiquetado de las mercancías y la preparación de los documentos necesarios para el transporte.
Creación de flujos de trabajo automatizados para el transporte terrestre, el almacenamiento en el puerto, la carga en el barco, el transporte marítimo, la descarga en el puerto y el transporte terrestre final.
Creación de tareas automatizadas para la entrega final de las mercancías, incluyendo la generación de facturas comerciales y la entrega de las mercancías al destinatario final.
Creación de tareas de auditoría automatizadas para verificar el cumplimiento de las regulaciones y requisitos legales aplicables al transporte de mercancías, como las regulaciones aduaneras, sanitarias, ambientales, de seguridad, entre otras.
Integración con sistemas externos como el sistema de aduanas, sistemas de seguimiento de contenedores, y plataformas de comunicación con los transportistas para automatizar la actualización de estado de las mercancías en tiempo real.
Creación de alertas automatizadas para eventos críticos o incumplimientos, y la generación de informes y estadísticas para el seguimiento y la toma de decisiones.
Acceso a un sistema de gestión de tareas automatizado para asignar tareas y seguimiento de la ejecución de estas.

Conclusión al automatizar los procesos de gestión de importación o exportación de contenedores de mercancías

Un sistema de automatización de procesos de gestión por flujos de trabajo puede ayudar a mejorar la eficiencia, precisión y cumplimiento en el manejo de la importación y exportación de contenedores de mercancías, mediante la automatización de tareas y la creación de flujos de trabajo automatizados, integración con sistemas externos, generación de alertas y estadísticas, y la gestión de tareas.

Si su empresa se dedica a la fabricación o distribución de productos al por mayor y desean automatizar los procesos de gestión de importación o exportación de contenedores de mercancías, ¡contáctenos ahora!

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21 enero, 202321 enero, 2023

Conozca las 10 tendencias para mejorar las ventas en las empresas en 2023 usando un CRM

Continuando con nuestros artículos sobre las tendencias de este año, aquí le indicamos las 10 tendencias para mejorar las ventas en las empresas en 2023 usando un CRM:

1. Integración de datos

Dentro de las tendencias para mejorar las ventas en las empresas en 2023 para el éxito de sus negocios utilizando un CRM, esta en primer lugar la integración de datos de diferentes fuentes, como redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de seguimiento de llamadas y análisis de datos, para obtener una visión completa del cliente.

Un proceso comercial que puede mejorar con la integración de datos es el seguimiento y análisis de las interacciones con los clientes. Con la integración de datos de diferentes fuentes, como las redes sociales y el correo electrónico, se pueden obtener una visión completa de las interacciones del cliente y utilizar esta información para personalizar la comunicación y la oferta.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con la integración de datos es la generación de informes y análisis. Con la integración de datos de diferentes fuentes, se pueden generar informes y análisis más precisos y detallados sobre las ventas, los clientes y el rendimiento del equipo de ventas.

Por último, la integración de datos también puede ayudar a mejorar el proceso de segmentación y personalización de la oferta. Con una visión completa del cliente, se pueden segmentar mejor los clientes y personalizar la oferta de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada cliente.

2. Automatización de procesos

Una segunda tendencia es la automatización de procesos de ventas, como la generación de citas, la asignación de tareas y la generación de informes, para aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de venta.

Un proceso comercial que puede mejorar con la automatización de procesos es la generación de citas. Con la automatización de procesos, se puede programar la generación de citas de manera automática, lo que permite a los vendedores concentrarse en las interacciones con los clientes y no en tareas administrativas.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con la automatización de procesos es la gestión de tareas. Con la automatización de procesos, se pueden asignar tareas de manera automática, lo que permite una mejor gestión del tiempo y una mayor eficiencia.

Por último, la automatización de procesos también puede ayudar a mejorar el proceso de generación de informes. Con la automatización de procesos, se pueden generar informes de manera automática, lo que permite una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia.

3. Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Otra tendencia importante es el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la segmentación de clientes, la personalización de la comunicación y la generación de predicciones.

Un proceso comercial que puede mejorar con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático es la segmentación de clientes. Con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, se pueden analizar los datos de los clientes y segmentarlos de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada uno, lo que permite una mejor personalización de la comunicación y la oferta.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático es la generación de predicciones. Con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, se pueden analizar los datos de los clientes y generar predicciones sobre su comportamiento y su probabilidad de compra, lo que permite una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia en el proceso de ventas.

Por último, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático también pueden ayudar a mejorar el proceso de personalización de la experiencia del cliente. Con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, se pueden analizar los datos del cliente y personalizar la comunicación y la oferta de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada cliente.

4. Atención al cliente

Otra de las tendencias para mejorar las ventas en las empresas en 2023 para el éxito de sus negocios utilizando un CRM, cada vez más importante, es la atención al cliente en tiempo real, mediante el uso de ChatBots y otras herramientas de atención al cliente en línea.

Un proceso comercial que puede mejorar con la atención al cliente en tiempo real es la resolución de problemas y dudas. Con la atención al cliente en tiempo real, los clientes pueden obtener respuestas y soluciones inmediatamente, lo que mejora su experiencia y fomenta su lealtad.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con la atención al cliente en tiempo real es la generación de leads. Con la atención al cliente en tiempo real, los vendedores pueden interactuar con los clientes en línea y generar leads calificados.

Por último, la atención al cliente en tiempo real también puede ayudar a mejorar el proceso de retroalimentación del cliente. Con la atención al cliente en tiempo real, los clientes pueden dar retroalimentación inmediata, lo que permite a las empresas mejorar sus productos y servicios de manera rápida.

5. Análisis de datos

Una tendencia importante es el uso de análisis de datos para obtener información valiosa sobre los clientes y mejorar la toma de decisiones.

Un proceso comercial que puede mejorar con el análisis de datos es la toma de decisiones. Con el análisis de datos, se pueden obtener información valiosa sobre los clientes y el rendimiento del equipo de ventas, lo que permite una mejor toma de decisiones.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con el análisis de datos es la segmentación de clientes. Con el análisis de datos, se pueden analizar los datos de los clientes y segmentarlos de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada uno, lo que permite una mejor personalización de la comunicación y la oferta.

Por último, el análisis de datos también puede ayudar a mejorar el proceso de rendimiento del equipo de ventas. Con el análisis de datos, se pueden analizar los datos del rendimiento del equipo de ventas y generar informes y análisis que permiten identificar áreas de mejora y tomar decisiones para mejorar el rendimiento del equipo.

6. Comercio electrónico

Una tendencia cada vez más importante es la integración de las funciones de un CRM con las plataformas de comercio electrónico para mejorar la gestión de pedidos y el seguimiento de clientes.

Un proceso comercial que puede mejorar con la integración de las funciones de un CRM con las plataformas de comercio electrónico es la gestión de pedidos. Con la integración, se pueden ver los detalles de los pedidos en tiempo real, lo que permite una mejor gestión de los mismos y una mayor eficiencia en el proceso de ventas.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con la integración de las funciones de un CRM con las plataformas de comercio electrónico es el seguimiento de clientes. Con la integración, se pueden ver los detalles de los clientes en tiempo real y tener una mejor comprensión de sus comportamientos de compra, lo que permite una mejor segmentación y personalización de la oferta.

Por último, la integración de las funciones de un CRM con las plataformas de comercio electrónico también puede ayudar a mejorar el proceso de análisis de datos. Con la integración, se pueden obtener datos más precisos y detallados sobre las ventas y los clientes, lo que permite generar informes y análisis más precisos y tomar decisiones más informadas.

7. Marketing

Continuando con las tendencias para mejorar las ventas en las empresas en 2023 para el éxito de sus negocios utilizando un CRM, otra importante es la integración de las funciones de marketing en un CRM, como el seguimiento de campañas de correo electrónico y la generación de informes de marketing.

Un proceso comercial que puede mejorar con la integración de las funciones de marketing en un CRM es el seguimiento de campañas de correo electrónico. Con la integración, se pueden ver los resultados de las campañas en tiempo real, lo que permite ajustar las estrategias y mejorar el rendimiento de las campañas.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con la integración de las funciones de marketing en un CRM es la generación de leads. Con la integración, se pueden generar leads calificados a través de las campañas de correo electrónico y otras estrategias de marketing, lo que permite una mejor eficiencia en el proceso de ventas.

Por último, la integración de las funciones de marketing en un CRM también puede ayudar a mejorar el proceso de análisis de datos y toma de decisiones. Con la integración, se pueden obtener datos más precisos y detallados sobre las campañas de marketing y los clientes, lo que permite generar informes y análisis más precisos y tomar decisiones más informadas.

8. Móvil

Una tendencia cada vez más importante es la disponibilidad de una aplicación móvil para el CRM, para que los vendedores puedan acceder a la información de los clientes y actualizarla en cualquier momento.

Con una aplicación móvil, los vendedores pueden acceder a la información de los clientes y actualizarla en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que permite una mayor eficiencia y flexibilidad en el proceso de ventas.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con una aplicación móvil para el CRM es la gestión de citas. Con una aplicación móvil, los vendedores pueden programar y gestionar las citas desde su dispositivo móvil, lo que permite una mayor eficiencia y flexibilidad en el proceso de ventas.

Por último, una aplicación móvil para el CRM también puede ayudar a mejorar el proceso de seguimiento de clientes. Con una aplicación móvil, los vendedores pueden ver en tiempo real la información de los clientes, lo que permite una mejor comprensión de sus comportamientos y necesidades, y así poder adaptar la estrategia de ventas.

9. Colaboración en tiempo real

Una tendencia importante es la colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo de ventas, mediante herramientas como chats y videoconferencias.

Un proceso comercial que puede mejorar con la colaboración en tiempo real es la gestión de equipos. Con herramientas de colaboración en tiempo real, los miembros del equipo de ventas pueden trabajar juntos y compartir información en tiempo real, lo que permite una mejor coordinación y una mayor eficiencia en el proceso de ventas.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con la colaboración en tiempo real es la gestión de tareas. Con herramientas de colaboración en tiempo real, los miembros del equipo pueden asignar y gestionar tareas en tiempo real, lo que permite una mejor gestión del tiempo y una mayor eficiencia en el proceso de ventas.

Por último, la colaboración en tiempo real también puede ayudar a mejorar el proceso de toma de decisiones. Con herramientas de colaboración en tiempo real, los miembros del equipo pueden discutir y tomar decisiones en tiempo real, lo que permite una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia en el proceso de ventas.

10. Personalización

Otra tendencia importante es la personalización de la experiencia del cliente, mediante la recopilación y el uso de datos de los clientes para personalizar la comunicación y la oferta.

Un proceso comercial que puede mejorar con la personalización es la retención de clientes. Con la personalización de la experiencia del cliente, se pueden adaptar las ofertas y la comunicación a las necesidades y preferencias de cada cliente, lo que aumenta la satisfacción y la lealtad del cliente.

Otra manera de mejorar el proceso comercial con la personalización es la generación de leads. Con la personalización de la experiencia del cliente, se pueden adaptar las ofertas y la comunicación a las necesidades y preferencias de cada cliente, lo que aumenta la probabilidad de generar leads calificados.

Por último, la personalización también puede ayudar a mejorar el proceso de análisis de datos y toma de decisiones. Con la personalización de la experiencia del cliente, se pueden obtener datos más precisos y detallados sobre las preferencias y comportamientos de los clientes, lo que permite generar informes y análisis más precisos y tomar decisiones más informadas.

Conclusiones sobre las tendencias para mejorar las ventas en las empresas en 2023 usando un CRM

En resumen, estas son algunas de las tendencias para mejorar las ventas en las empresas en 2023 usando un CRM: la automatización de procesos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la atención al cliente en tiempo real, el análisis de datos, la integración con plataformas de comercio electrónico, la integración de funciones de marketing, el uso de aplicaciones móviles, la colaboración en tiempo real, y la personalización de la experiencia del cliente. Cada una de estas tendencias ofrece diversas oportunidades para mejorar los procesos comerciales y aumentar la eficiencia y el rendimiento de las empresas.

Es importante destacar que estas tendencias pueden variar dependiendo del sector y del tamaño de las empresas, y que no todas las tendencias mencionadas serán relevantes para todas las empresas. Es importante seleccionar las tendencias y herramientas que mejor se ajusten a las necesidades y objetivos de cada empresa.

Si su empresa requiere implantar un programa de gestión de las ventas que le ayude al crecimiento exitoso de sus negocios, ¡contáctenos ahora!

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21 enero, 20239 agosto, 2023

¿Cómo lograr Canales de Distribución para la venta de productos y servicios, y cómo le pueden ayudar a crecer su empresa?

Los Canales de Distribución para la venta de productos y servicios son los medios que se utilizan para llevar los productos o servicios desde el fabricante o proveedor hasta el cliente final. Estos canales pueden ser de diversos tipos, como tiendas minoristas, mayoristas, agentes de ventas, distribuidores, tiendas en línea, entre otros y pueden variar en función de la industria, el producto o el servicio, y el mercado objetivo. La elección de un canal de distribución adecuado es importante para garantizar que los productos o servicios lleguen a los clientes correctos en el momento adecuado y al precio adecuado.

¿Qué tipo de Canales de Distribución para la venta de productos y servicios existen?

Existen varios tipos de canales de distribución para la venta de productos y servicios, cada uno con sus propias características y ventajas. Algunos de los tipos más comunes incluyen:

Canal directo: Este canal implica que el fabricante vende directamente al cliente final a través de tiendas minoristas o tiendas en línea. Este canal es comúnmente utilizado para productos de bajo valor y de consumo rápido, como alimentos y bebidas.

Canal indirecto: Este canal implica que el fabricante utiliza intermediarios, como mayoristas y distribuidores, para llegar al cliente final. Este canal es comúnmente utilizado para productos de mayor valor y de mayor durabilidad, como electrodomésticos y automóviles.

Canales directos e indirectos: Los fabricantes también pueden utilizar una combinación de canales directos e indirectos para llegar a sus clientes. Por ejemplo, un fabricante de ropa puede vender directamente a los clientes a través de una tienda en línea, mientras que también vende a través de tiendas minoristas y distribuidores.

¿Qué modelos de negocios se pueden manejar para lograr Canales de Distribución para la venta de productos y servicios?

Existen varios modelos de negocios que se pueden utilizar para lograr canales de distribución eficaces para la venta de productos y servicios. Algunos de los modelos más comunes incluyen:

Modelo de Negocio por Tiendas Minoristas: Este modelo implica que el fabricante vende sus productos o servicios a través de tiendas minoristas. El fabricante se encarga de producir y suministrar los productos o servicios, mientras que las tiendas minoristas se encargan de la venta al cliente final.

Modelo de Negocio por Venta Directa: Este modelo implica que el fabricante vende sus productos o servicios directamente al cliente final a través de agentes de ventas. Los agentes de ventas son individuos o empresas que actúan como representantes del fabricante y se encargan de promocionar y vender los productos o servicios.

Modelo de Negocio por Franquicias: Este modelo implica que el fabricante se asocia con una franquicia para vender sus productos o servicios. La franquicia tiene el derecho a utilizar el nombre y la marca del fabricante y a seguir ciertas pautas en la venta de los productos o servicios.

Modelo de Negocio por Venta por Catálogo: Este modelo implica que el fabricante vende sus productos o servicios a través de catálogos impresos o en línea. Los clientes pueden hacer sus pedidos directamente desde el catálogo y el fabricante se encarga de enviar los productos o servicios.

Modelo de Negocio de Venta por Televisión: Este modelo implica que el fabricante vende sus productos o servicios a través de programas de televisión. Los clientes pueden hacer sus pedidos a través de un número telefónico o en línea.

Modelo de Negocio por Comercio Electrónico: Este modelo implica que el fabricante vende sus productos o servicios a través de una tienda en línea. El fabricante se encarga de producir y suministrar los productos o servicios, mientras que la tienda en línea se encarga de la venta al cliente final. En este caso, se pueden clasificar las tiendas en línea como:

Venta de Productos:
- Venta de Productos Al Detal (Minoristas – B2C)
- Venta de Productos al Mayor (Distribuidores, Fabricantes, Importadores – B2B)
- Centros Comerciales (Marketplace – B2B2C)
- Redes de Mercadeo Multinivel (MLM)
- Modelos Especializados (Ej. Ópticas)
Venta de Servicios:
- Servicios por Suscripción
- Membresías
- Reservaciones
- Boletería
- Viajes y Turismo
- Donaciones

Modelo de Negocio por Venta Multinivel: Este modelo implica que el fabricante utiliza una red de distribuidores independientes para llegar al cliente final. Los distribuidores independientes pueden también reclutar a otros distribuidores y reciben una comisión por las ventas de los distribuidores que reclutan.

Modelo de Negocio por Distribuidor Exclusivo: Este modelo implica que el fabricante se asocia con un distribuidor exclusivo para vender sus productos o servicios en una región o mercado específico. El distribuidor exclusivo tiene el monopolio de la venta de esos productos o servicios en esa región o mercado.

La elección de un canal y modelo de distribución adecuado es crucial para garantizar que los productos o servicios lleguen a los clientes correctos en el momento adecuado y al precio adecuado. Los fabricantes deben tener en cuenta factores como el costo, la rapidez de entrega, la cobertura geográfica, el alcance del mercado y la competencia al elegir un canal de distribución.

¿Cómo crear un proceso de gestión y promoción para la captación de Canales de Distribución para la venta de productos y servicios?

Para crear un proceso eficaz de gestión y promoción para captar canales de distribución para la venta de productos y servicios, es importante seguir los siguientes pasos:

Análisis del mercado: Es importante entender el público objetivo, la competencia y las tendencias del mercado para determinar qué tipo de canales de distribución son más adecuados para el producto o servicio.
Diseño de un plan estratégico: Se deben establecer objetivos y metas claras y desarrollar un plan estratégico para alcanzarlos. El plan debe incluir una estrategia de promoción y un plan de acción para llegar a los canales de distribución deseados.
Identificación de los canales de distribución: Una vez que se tiene un plan estratégico, es necesario identificar los canales de distribución potenciales. Esto puede incluir minoristas, mayoristas, distribuidores, agentes de ventas, tiendas en línea, entre otros.
Contacto y negociación: Una vez identificados los canales de distribución potenciales, es necesario contactarlos y negociar acuerdos de distribución. Es importante tener en cuenta las necesidades y requisitos de ambas partes al negociar.
Implementación y seguimiento: Una vez que se han establecido los acuerdos de distribución, es necesario implementarlos y seguir de cerca el desempeño de los canales de distribución. Es importante asegurarse de que los canales de distribución estén cumpliendo con los acuerdos y de que estén promoviendo y vendiendo el producto o servicio de manera eficaz.
Evaluación y mejora continua: Es importante evaluar el desempeño del proceso de gestión y promoción de canales de distribución periódicamente y hacer ajustes según sea necesario, así como identificar áreas de mejora y trabajar para mejorar continuamente el proceso.
Comunicación adecuada: Asegurar una comunicación fluida y una relación de confianza con los canales de distribución seleccionados, manteniendo una retroalimentación continua y una política de negocio transparente para mantener una relación mutuamente beneficiosa.
Incentivos y programas de fidelización: Ofrecer incentivos y programas de fidelización para atraer y retener a los mejores canales de distribución.

¿Qué tipo de incentivos y programas de fidelización pueden crearse para lograr Canales de Distribución para la venta de productos y servicios?

Existen varios tipos de incentivos y programas de fidelización que se pueden crear para lograr canales de distribución eficaces para la venta de productos y servicios. Algunos de los incentivos y programas más comunes incluyen:

Descuentos: Ofrecer descuentos en el precio de los productos o servicios para los canales de distribución que alcancen ciertos objetivos de ventas o que lleven a cabo ciertas acciones promocionales.
Créditos de compra: Ofrecer créditos de compra a los canales de distribución que alcancen ciertos objetivos de ventas o que lleven a cabo ciertas acciones promocionales.
Programas de bonos: Crear programas de bonos en los que los canales de distribución puedan acumular puntos o créditos a medida que realizan ventas y canjearlos por productos o servicios gratuitos o descuentos en futuras compras.
Programas de capacitación: ofrecer programas de capacitación a los canales de distribución para mejorar sus habilidades de venta y promoción y ayudarles a vender mejor el producto o servicio.
Programas de marketing: proporcionar recursos de marketing, como materiales promocionales o herramientas en línea, para ayudar a los canales de distribución a promocionar el producto o servicio.
Programas de exclusividad: ofrecer programas de exclusividad a los canales de distribución que se comprometan a vender exclusivamente los productos o servicios del fabricante.
Programas de referencia: ofrecer incentivos a los canales de distribución que refieran a otros canales de distribución potenciales.
Programas de demostración: proporcionar productos o servicios de demostración a los canales de distribución para que puedan mostrarlos a los clientes potenciales.
Programas de asistencia técnica: proporcionar asistencia técnica a los canales de distribución para ayudarles a resolver problemas técnicos o a brindar un mejor servicio al cliente.
Programas de premios: ofrecer premios a los canales de distribución que alcancen ciertos objetivos de ventas o que lleven a cabo ciertas acciones promocionales.

Es importante tener en cuenta que cada canal de distribución es diferente y puede tener necesidades y preferencias diferentes, por lo que es importante personalizar los incentivos y programas de fidelización para adaptarse a las necesidades y preferencias.

Finalmente, si su negocio o empresa requieren crear un Programa de Canales de Distribución para la venta de productos y servicios, apoyado con plataformas digitales, ¡Contáctenos ahora!

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