La Transformación Digital de las organizaciones exige ser eficientes en la gestión de los procesos, y esto aplica particularmente para el área de mercadeo donde se captan gran cantidad de datos de prospectos que deberían convertirse en clientes reales, haciendo uso de la plataforma de automatización de marketing.
La investigación de 2022 realizada por Okta acerca de los Negocios en el Trabajo, cita que las grandes organizaciones implementan 187 aplicaciones o plataformas digitales en promedio. Los especialistas en marketing solo sincronizan continuamente datos entre CRM, crean campañas de goteo utilizando varias herramientas o configuran campañas publicitarias tomando su base de datos de contactos.
En este artículo vamos a explicar cómo conectar la plataforma de automatización de marketing por comportamiento, con otras plataformas digitales, haciendo uso de la plataforma de automatización de procesos por flujos de trabajo, para optimizar la eficiencia de los procesos de marketing.
¿Qué es una plataforma de automatización de marketing por comportamiento?
Una plataforma de automatización de marketing por comportamiento es un software que permite a las empresas personalizar y automatizar su estrategia de marketing en función de las acciones de los clientes potenciales. La plataforma utiliza un seguimiento del comportamiento en línea de los usuarios para determinar sus intereses y necesidades, y luego activa mensajes y ofertas específicos en función de esa información. Esto permite a las empresas mejorar la eficacia de sus esfuerzos de marketing y aumentar la conversión de clientes.
¿Qué es una plataforma de automatización de procesos digitales por flujos de trabajo?
Una plataforma de automatización de procesos digitales por flujos de trabajo es un software que permite a las empresas automatizar y optimizar sus procesos de negocio mediante la definición de flujos de trabajo digitales. Estos flujos de trabajo pueden ser tareas repetitivas o procesos más complejos que involucran a múltiples departamentos o personas. La plataforma permite a los usuarios definir reglas y lógica para controlar el flujo de tareas y datos, lo que resulta en una ejecución más rápida y precisa de los procesos. Esto puede mejorar la eficiencia y reducir el tiempo y los costos asociados con la realización manual de tareas.
¿Qué son TecnoMatic y TecnoAutómata?
TecnoMatic es la plataforma de automatización de marketing por comportamiento provista por TecnoSoluciones.com para ayudar a los equipos de marketing a ser más eficientes en la conversión de prospectos en clientes reales, a través del email marketing con automatización basada en las preferencias de los usuarios.
TecnoAutómata es la plataforma de automatización de procesos digitales por flujos de trabajo provista por TecnoSoluciones.com para interconectar, en forma inteligente, decenas de plataformas digitales provistas por TecnoSoluciones y por otros proveedores líderes a nivel global.
A continuación, les expondremos 4 formas de automatizar los flujos de trabajo de marketing, mediante el uso de TecnoAutómata, para conectar TecnoMatic con otras plataformas digitales.
Agregar nuevos clientes de TecnoCommerce a TecnoMatic
Este flujo de trabajo agrega nuevos clientes desde TecnoCommerce a TecnoMatic. Utiliza un disparador de TecnoCommerce que se ejecutará cuando se agregue un nuevo cliente. Luego, el flujo de trabajo busca en TecnoMatic un contacto existente que coincida con el cliente de TecnoCommerce recién creado. Si el contacto no existe, se crea; de lo contrario, se actualiza el contacto existente.
Este flujo de trabajo tiene cuatro pasos que se ejecutan en el siguiente orden:
- Paso 1 (Cliente creado o actualizado): Este paso dispara el nodo de activación de TecnoCommerce cuando se crea o actualiza un cliente en TecnoCommerce.
- Paso 2 (Verificar si existe): Este paso verifica si hay un contacto de TecnoMatic existente que coincida con el cliente de TecnoCommerce actualizado o creado. Para ello se utiliza un nodo TecnoMatic.
- Paso 3 (¿Es nuevo?): Este paso utiliza el resultado del paso anterior para determinar si los datos de TecnoCommerce son nuevos o no. El nodo If se utiliza para esto.
- Paso 4 (Crear o Actualizar): Por último, dependiendo del resultado del paso anterior, se crea un nuevo contacto en TecnoMatic o se actualiza uno existente. En este paso se utilizan nodos de TecnoMatic.
En general, para usar este flujo de trabajo, primero deberá hacer dos cosas:
- Crear una cuenta de TecnoCommerce en su instancia TecnoAutómata y configurar las credenciales para el nodo de TecnoCommerce.
- Crear una cuenta de TecnoMatic en su TecnoAutómata y configurar las credenciales para los nodos de TecnoMatic.
Crear contacto de TecnoMatic en un nuevo cliente de Shopify
Este flujo de trabajo crea un nuevo contacto en TecnoMatic cuando se crea un nuevo cliente en Shopify. De forma predeterminada, el flujo de trabajo completará el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico. Puede agregar cualquier otro campo que necesite.
Este flujo de trabajo tiene dos pasos que se ejecutan en el siguiente orden:
- Paso 1 (Con un Nuevo Cliente): Este paso invoca un nodo de Shopify cuando se crea un nuevo cliente en Shopify.
- Paso 2 (Crear contacto): Este paso recibe los datos del cliente del paso anterior. Luego crea un nuevo contacto de TecnoMatic con los datos del cliente utilizando un nodo de TecnoMatic.
En general, para usar este flujo de trabajo, primero deberá hacer dos cosas:
- Crear una cuenta de Shopify en su TecnoAutómata y configurar las credenciales para el nodo de Shopify.
- Crear una cuenta de TecnoMatic y configurar las credenciales para el nodo de TecnoMatic.
También podría agregar más pasos, como verificar primero si el cliente es nuevo antes de crearlo en Shopify.
Crear o actualizar contactos de TecnoMatic desde nuevos eventos creados por invitados en Calendly
Este flujo de trabajo crea o actualiza un contacto de TecnoMatic cuando se programa un nuevo evento en Calendly. El nombre y la dirección de correo electrónico son los dos únicos campos que se actualizan.
Este flujo de trabajo tiene dos pasos que se ejecutan en el siguiente orden:
- Paso 1 (Con un nuevo evento): Este paso invoca el nodo de Calendly cuando se programa un nuevo evento de Calendly.
- Paso 2 (Crear/Actualizar Contacto): Este paso acepta datos del paso anterior y crea un contacto de TecnoMatic o actualiza el nombre del contacto si ya existe. Aquí se utiliza el nodo TecnoMatic.
En general, para usar este flujo de trabajo, primero deberá hacer dos cosas:
- Crear una cuenta de Calendly en su TecnoAutómata y configurar las credenciales para el nodo de Calendly.
- Crear una cuenta de TecnoMatic y configurar las credenciales para el nodo de TecnoMatic.
Agregar un elemento con una nota en Monday.com en una nueva tarea/contacto en TecnoMatic
Este flujo de trabajo crea un nuevo elemento en un tablero de Monday.com cuando se crea un nuevo contacto en TecnoMatic. Se pueden agregar campos adicionales al flujo de trabajo para enviar más datos a Monday.com.
Este flujo de trabajo tiene dos pasos que se ejecutan en el siguiente orden:
- Paso 1 (Al Crear Contacto): Este paso ejecuta un nodo de TecnoMatic cuando se crea un nuevo contacto en TecnoMatic.
- Paso 2 (Crear elemento): Este paso recibe los datos de contacto de TecnoMatic del paso anterior y crea un nuevo elemento en el tablero Monday.com utilizando el nodo Monday.com.
De forma predeterminada, el flujo de trabajo enviará la dirección de correo electrónico del contacto a Monday.com y nombrará el elemento con el nombre y apellido del contacto.
En general, para usar este flujo de trabajo, primero deberá hacer tres cosas:
- Crear una cuenta de Monday.com en su TecnoAutómata y configurar un tablero de Monday.
- Establecer las credenciales para el nodo Monday.
- Crear una cuenta de TecnoMatic y configurar las credenciales para el nodo de TecnoMatic.
¿Cómo usar TecnoAutómata para automatizar sus propios flujos de trabajo de TecnoMatic?
Antes de sumergirnos en la configuración y ejecución de los flujos de trabajo de TecnoAutómata, cubramos los conceptos básicos.
¿Qué son los flujos de trabajo y los nodos?
Piense en un flujo de trabajo como un proceso importante que le gustaría automatizar. Por ejemplo, el flujo de trabajo de TecnoCommerce a TecnoMatic que mueve automáticamente los datos de los clientes de TecnoCommerce a TecnoMatic. Los flujos de trabajo en TecnoAutómata no se limitan solo a TecnoMatic. Como ejemplo, incluso podría tener un flujo de trabajo que ordene la bandeja de entrada de un correo electrónico.
En el núcleo de cada flujo de trabajo de TecnoAutómata se encuentran los nodos. Recuerde, un flujo de trabajo es un proceso importante que estamos automatizando. En ese sentido, piense en un nodo como una subtarea o paso en el proceso. Por ejemplo, en el flujo de trabajo de TecnoCommerce a TecnoMatic, tendremos los siguientes pasos:
- Cliente creado o actualizado: Donde el flujo de trabajo realizaría alguna acción cuando se crea un nuevo cliente de TecnoCommerce o se actualiza uno existente.
- Crear contacto: Aquí el flujo de trabajo crearía un nuevo contacto de TecnoMatic cuando reciba los datos del nuevo cliente de TecnoCommerce.
Desde un punto de vista más técnico, podemos definir un nodo como un punto de entrada para recuperar datos, una función para procesar datos o una salida para enviar datos. El proceso de datos realizado por los nodos puede incluir el filtrado, la recomposición y el cambio de datos.
Con esta comprensión de alto nivel de los flujos de trabajo y los nodos, podemos decir simplemente que un flujo de trabajo es una colección de nodos conectados. Por lo tanto, para crear un flujo de trabajo de TecnoMatic o cualquier flujo de trabajo, solo necesita conectar todos los nodos necesarios.
Configurar y ejecutar sus propios flujos de trabajo requeriría uno o más de los siguientes pasos en el orden en que aparecen.
- Paso 1 (Configurar la instancia de TecnoAutómata): Como se mencionó anteriormente, el primer paso para automatizar cualquier flujo de trabajo con TecnoAutómata es activar una instancia de TecnoAutómata. La mayoría de los nodos con los que trabajaría requerirán alguna autenticación con el servicio al que se conectan. Con una configuración de instancia de TecnoAutómata, a continuación, debe crear sus flujos de trabajo en la interfaz de usuario de TecnoAutómata. Y, ¿qué implica crear un flujo de trabajo?
- Paso 2 (Elija cómo iniciar su flujo de trabajo): Una vez que crea su flujo de trabajo, se puede iniciar manualmente (con el nodo de inicio) o mediante nodos de activación. Cuando se inicia un flujo de trabajo, ejecuta todos los nodos activos y conectados. La ejecución del flujo de trabajo finaliza cuando todos los nodos han procesado sus datos.
Ejemplo de flujo de trabajo que conecta YouTube con otras herramientas con un activador cron:
En la imagen de arriba, los cuadros rectangulares son los nodos y las flechas entre ellos son las conexiones.
Una conexión establece un vínculo entre nodos para enrutar datos a través del flujo de trabajo. Una conexión entre dos nodos pasa datos de la salida de un nodo a la entrada de otro nodo. Cada nodo puede tener una o varias conexiones.
- Paso 3 (Conectar nodos): Para crear una conexión entre dos nodos, haga clic en el punto gris en el lado derecho del nodo y deslice la flecha hacia el rectángulo gris en el lado izquierdo del siguiente nodo. Ver imagen a continuación. Para configurar los parámetros y ajustes del nodo, haga doble clic en el bloque del nodo.
Ejemplo de flujo de trabajo que muestra cómo se conectan los nodos en TecnoAutómata:
Conclusiones
La integración de TecnoMatic y las diferentes herramientas de marketing con las que trabaja utilizando procesos manuales puede ser difícil.
Con TecnoAutómata esto ya no es un problema: le permite automatizar essos procesos manuales que normalmente serían una molestia.
Para ilustrar cómo se puede usar TecnoAutómata para automatizar sus flujos de trabajo de marketing, este artículo cubre algunos casos de uso en los que TecnoMatic integra y comparte datos con plataformas como TecnoCommerce, Shopify, Calendly y Monday.com.
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Ahora que ha visto algunos casos de uso práctico en los que TecnoAutómata podría usarse junto con TecnoMatic, también tenga en cuenta que el uso de la plataforma TecnoAutómata se extiende más allá de TecnoMatic. Por ejemplo, puede automatizar cómo se importan los datos a TecnoCRM con TecnoAutómata.
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